Acionistas da Walgreens aprovam aquisição pela Sycamore por US$ 11,45 por ação

DEERFIELD, Ill. - Os acionistas da Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) aprovaram de forma esmagadora a aquisição da empresa pela Sycamore Partners, com aproximadamente 96% dos votos a favor do acordo, segundo resultados preliminares anunciados na sexta-feira. A empresa, com capitalização de mercado de US$ 10 bilhões, que viu suas ações subirem quase 24% no acumulado do ano, atualmente negocia a US$ 11,56 por ação.

A transação, inicialmente anunciada em 6 de março, prevê que os acionistas da WBA receberão US$ 11,45 por ação em dinheiro após a conclusão. Os acionistas também receberão um Direito não transferível sobre Rendimentos de Ativos Alienados que poderá proporcionar até US$ 3,00 adicionais por ação com a futura monetização dos interesses da WBA na VillageMD, que inclui os negócios Village Medical, Summit Health e CityMD. A empresa mantém atualmente um rendimento de dividendos de 8,65% e uma pontuação de saúde financeira FAIR, de acordo com a análise do InvestingPro.

Cerca de 95% dos votos emitidos por acionistas não afiliados apoiaram a proposta de acordo de fusão na Assembleia Especial de Acionistas.

"Agradecemos a consideração e o apoio esmagador de nossos acionistas em nossa transação de maximização de valor com a Sycamore", disse Tim Wentworth, Diretor Executivo da Walgreens Boots Alliance, em comunicado à imprensa.

A transação deve ser concluída no terceiro ou quarto trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias necessárias.

A Walgreens Boots Alliance opera aproximadamente 12.500 farmácias e lojas de varejo nos EUA, Europa e América Latina, empregando cerca de 312.000 pessoas em oito países. Com receita anual de US$ 154,6 bilhões, as marcas de consumo da empresa incluem Walgreens, Boots, Duane Reade, No7 Beauty Company e Benavides. Para insights mais profundos sobre o desempenho financeiro e métricas de avaliação da WBA, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro.

A Centerview Partners está atuando como consultora financeira da WBA, com a Kirkland & Ellis LLP como consultora jurídica e a Ropes & Gray LLP como consultora regulatória de saúde. O Morgan Stanley também forneceu serviços de consultoria financeira e uma opinião de equidade ao Conselho de Administração da WBA.

Em outras notícias recentes, a Walgreens Boots Alliance relatou vários desenvolvimentos significativos. A Evercore ISI manteve sua classificação In Line e preço-alvo de US$ 11,45 para a Walgreens, observando que os resultados trimestrais da empresa estavam alinhados com estimativas anteriores. A empresa de pesquisa indicou que a aquisição em andamento pela Sycamore Partners provavelmente prosseguirá sem interrupções. A Walgreens também anunciou o encerramento de dois grandes acordos de crédito, substituindo-os por uma nova linha de recebíveis de US$ 2,5 bilhões, conforme detalhado em um recente arquivamento na SEC. Em uma atualização legal, a Walgreens chegou a um acordo de US$ 300 milhões com o Departamento de Justiça sobre alegações relacionadas a opioides, que inclui pagamentos ao longo de seis anos e possíveis pagamentos contingentes. Além disso, a Walgreens fez parceria com a KFF para o Dia Nacional de Teste de HIV, oferecendo testes rápidos gratuitos em mais de 575 lojas, marcando a maior participação na história do evento. A iniciativa de testes inclui contribuições de organizações nacionais de saúde e visa abordar as altas taxas contínuas de DSTs nos EUA. Esses desenvolvimentos destacam os esforços da Walgreens em reestruturação financeira, resolução legal e iniciativas de saúde pública.

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