Na quarta-feira, a Evercore ISI atualizou suas perspectivas financeiras para a Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX), aumentando o preço-alvo para US$ 82 dos US$ 81 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações da empresa. A revisão segue o anúncio da Boston Scientific de crescimento orgânico significativo e melhoria do lucro por ação (EPS).
A Boston Scientific relatou aproximadamente 14,7% de crescimento orgânico e cerca de 16% de crescimento no EPS. Apesar desses números robustos, as ações da empresa sofreram uma queda de 3%. Analistas da Evercore ISI atribuem essa queda às expectativas do mercado, observando-a como um "jogo de expectativas" que eles acharam surpreendente, dado o desempenho de ações semelhantes que atenderam às expectativas.
A empresa destacou o crescimento geográfico equilibrado da Boston Scientific e a entrega bem-sucedida dos principais impulsionadores de crescimento. Um aumento notável no segmento de Eletrofisiologia (EP) foi enfatizado, com o crescimento orgânico acelerando significativamente devido ao lançamento comercial completo do Farapulse PFA nos EUA. Este produto sozinho contribuiu significativamente para o aumento da receita, com outras franquias tendo um desempenho alinhado às expectativas.
A confiança da administração na sustentabilidade desse crescimento foi sublinhada, especialmente com o aumento da meta geral de crescimento organizacional. O desempenho do dispositivo Watchman, particularmente no mercado dos EUA, também foi melhor do que o esperado, o que provavelmente mitigará as preocupações com uma desaceleração no segmento Structural Heart.
A Evercore ISI expressou satisfação com a alavancagem de margem observada, já que a orientação de EPS foi aumentada mais do que a orientação de receita. Com as próximas aquisições da AXNX e da SILK, espera-se que a Boston Scientific mantenha sua trajetória de crescimento premium no médio prazo. O preço-alvo revisado de US$ 82 reflete uma média combinada de preço/lucro (P/L) de 30 anos para os anos fiscais de 2024 e 2025.
Em outras notícias recentes, a Boston Scientific divulgou ganhos no segundo trimestre que superaram as expectativas, com receita de US$ 4,12 bilhões e lucro por ação (EPS) de US$ 0,62. O forte desempenho da empresa levou a uma orientação atualizada para o ano de 2024, incluindo uma previsão de LPA de US$ 2,38 a US$ 2,42. O Citi manteve sua classificação de compra na Boston Scientific, estabelecendo um preço-alvo de US$ 90.
A Boston Scientific também anunciou planos para adquirir a Silk Road Medical por US$ 1,16 bilhão, um movimento destinado a expandir seu portfólio de mercado de intervenção vascular. Espera-se que a Silk Road Medical gere receitas entre US$ 194 milhões e US$ 198 milhões para o ano fiscal de 2024.
Vários analistas atualizaram suas classificações na Boston Scientific. A TD Cowen aumentou seu preço-alvo para a empresa de US$ 77 para US$ 86, mantendo uma classificação de compra. A Truist Securities elevou seu preço-alvo para US$ 90, com base no lucro projetado por ação de US$ 2,70 para o ano de 2025. A Mizuho aumentou seu preço-alvo de US$ 90 para US$ 100, citando o potencial do produto FARAPULSE. Estes são desenvolvimentos recentes para a Boston Scientific.
InvestingPro Insights
À medida que a Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) chama a atenção com seu crescimento orgânico e melhoria do LPA, os dados e dicas do InvestingPro fornecem informações adicionais. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 113,32 bilhões, indicando uma presença significativa no mercado. Com uma relação P/L de 63,67, a empresa está sendo negociada com um prêmio, que é apoiado por uma relação PEG de 0,65, sugerindo que o crescimento de seus lucros pode justificar essa avaliação no longo prazo.
Além disso, o crescimento da receita da Boston Scientific continua impressionante, com um aumento de 12,74% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso se alinha com os números de crescimento orgânico relatados pela empresa e sustenta a perspectiva positiva dos analistas. Uma dica do InvestingPro destaca que a Boston Scientific está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode atrair investidores que buscam crescimento a um preço razoável. Além disso, a baixa volatilidade dos preços da empresa pode atrair investidores que buscam estabilidade em seu portfólio.
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