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Na terça-feira, o Citi atualizou a Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL), mudando sua classificação de ações de Neutro para Compra e aumentando o preço-alvo para US$ 37,00, acima dos US$ 33,00 anteriores.
A empresa antecipa potencial para um crescimento modesto do lucro por ação (EPS) no terceiro trimestre de 2024 (3T24) e no ano inteiro (FY24), com ganhos adicionais esperados no FY25 e FY26.
O analista observou melhorias nas tendências subjacentes de vendas no varejo da Hormel Foods, apesar dos desafios decorrentes de interrupções temporárias na produção de produtos Planters™.
O ambiente de custos de insumos, principalmente rações, está se tornando mais favorável, o que pode contribuir para o desempenho da empresa. Além disso, espera-se que um declínio na produção da indústria de perus leve a preços mais altos, potencialmente beneficiando a Hormel.
A perspectiva positiva do Citi sobre a Hormel Foods é contrastada por um sentimento geralmente negativo entre os analistas do lado da venda, com a classificação de compra do Citi se destacando como o único endosso dessa natureza.
Além disso, as estimativas de consenso atuais, de acordo com dados da Visible Alpha, parecem descartar a possibilidade de a Hormel atingir sua meta de melhoria de lucro operacional de US$ 250 milhões até o ano fiscal de 26.
A empresa também destacou que as ações da Hormel Foods estão sendo negociadas com um prêmio em comparação com a maioria das ações da indústria de alimentos. No entanto, ao considerar os múltiplos históricos de preço/lucro (P/L) e valor da empresa/EBITDA (EV/EBITDA), a Hormel está sendo negociada com um desconto mais amplo em relação às suas médias históricas e às de seus pares no setor de alimentos. Essa lacuna de avaliação apóia ainda mais a posição atualizada do Citi sobre a empresa.
InvestingPro Insights
A elevação da Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) pelo Citi para uma classificação de Compra e seu preço-alvo aumentado são reforçados por várias métricas importantes e InvestingPro Tips que sugerem potencial para o desempenho das ações da empresa. A longa história de Hormel de aumento de dividendos, com 54 anos consecutivos de pagamentos de dividendos mantidos, indica um forte compromisso com o retorno aos acionistas. Isso é reforçado pelo fato de que os fluxos de caixa da Hormel podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, mostrando estabilidade financeira.
Os dados do InvestingPro destacam a capitalização de mercado da Hormel de US$ 17,13 bilhões e uma relação P/L de 22,43, que se ajusta a 20,98 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Apesar de uma ligeira queda de receita de 1,8% no mesmo período, a margem de lucro bruto da empresa é de 16,84%, demonstrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade. Além disso, o rendimento de dividendos da Hormel está atualmente em 3,62%, o que é atraente para investidores que buscam renda, especialmente em um mercado onde os rendimentos estão flutuando.
As dicas do InvestingPro também revelam que, embora os analistas tenham revisado seus ganhos para baixo para o próximo período, a empresa ainda deve ser lucrativa este ano e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Além disso, os ativos líquidos da Hormel excedem as obrigações de curto prazo e a empresa opera com um nível moderado de endividamento, que são indicadores positivos de saúde financeira.
Para os leitores que procuram análises mais aprofundadas e insights adicionais, há mais dicas do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/HRL, que podem ajudar na tomada de decisões de investimento informadas sobre a Hormel Foods Corporation.
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