Ações da Zenas respaldadas pela Guggenheim devido a perspectivas promissoras para o medicamento principal obexelimab

Na terça-feira, a Guggenheim iniciou a cobertura das ações da Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO) com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 45,00 USD. O otimismo da firma baseia-se no principal ativo da Zenas Biopharma, o obexelimab, que está atualmente em desenvolvimento para várias doenças autoimunes.

O obexelimab é um anticorpo bifuncional inibidor de células B que tem como alvo CD19 e FcγRIIb, com vários ensaios clínicos em andamento. A empresa prevê resultados de primeira linha da Fase III para o tratamento da doença relacionada à IgG4 (IgG4-RD) até o quarto trimestre de 2025.

Além disso, os resultados da Fase II para esclerose múltipla (EM) são esperados para meados de 2025, com ensaios em andamento para lúpus eritematoso sistêmico (LES) e anemia hemolítica autoimune quente (wAIHA), com resultados iniciais previstos para 2024.

A tese de investimento destaca o mecanismo de ação (MoA) do obexelimab, que é validado na IgG4-RD por um medicamento similar, o Uplizna, desenvolvido pela Amgen.

A Guggenheim observa que o MoA não depletivo do obexelimab poderia resultar em uma rápida recuperação das células B após a retirada, potencialmente oferecendo um perfil de segurança mais favorável. A facilidade de administração subcutânea uma vez por semana também é vista como um benefício.

O amplo direcionamento do obexelimab às células B, incluindo precursores precoces e células plasmáticas, é particularmente promissor para sua eficácia no LES e poderia ter implicações para outras doenças onde o direcionamento CD19 é validado, como a miastenia gravis generalizada (gMG). Esta abordagem de amplo espectro sustenta a visão da Guggenheim de que a Zenas Biopharma está trabalhando para desenvolver um "pipeline em um produto".

Caso o desenvolvimento do obexelimab seja bem-sucedido, a Guggenheim estima que o medicamento poderia gerar aproximadamente 1,8 bilhão USD em vendas globais de pico ajustadas ao risco em apenas duas indicações, IgG4-RD e LES. A firma também sugere que há potencial para ganhos adicionais com o sucesso em outras indicações.

Em outras notícias recentes, a Zenas Biopharma tem chamado a atenção por seus ensaios clínicos em andamento e pelo promissor candidato a medicamento, obexelimab. A empresa está atualmente avançando seu estudo de Fase 3 para obexelimab na Doença Relacionada à IgG4 (IgG4-RD), com resultados esperados para o final de 2025.

Além disso, os ensaios de Fase 2 para Esclerose Múltipla (EM) e Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) estão em andamento, com dados previstos para 2025 e início de 2026, respectivamente.

A firma financeira Jefferies iniciou a cobertura da Zenas Biopharma, expressando uma perspectiva otimista. A Jefferies estabeleceu um preço-alvo de 35 USD para a Zenas Biopharma, destacando o foco da empresa no setor de imunologia e inflamação, particularmente seu principal candidato a produto, o obexelimab.

O obexelimab é um tratamento primeiro de sua classe com um mecanismo de ação inibitório único, direcionado a uma variedade de doenças autoimunes mediadas por células B.

A posição positiva da Jefferies baseia-se em dados pré-clínicos e clínicos de suporte para o obexelimab, e no sucesso de compostos comparáveis direcionados a CD19/CD20.

As projeções da firma estimam receitas totais de pico ajustadas para a Zenas Biopharma em aproximadamente 1,6 bilhão USD. Esses desenvolvimentos recentes sugerem um potencial de crescimento no futuro da Zenas Biopharma.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO). A capitalização de mercado da empresa está em 781,24 milhões USD, refletindo o interesse dos investidores em seu potencial. Notavelmente, a ZBIO teve um retorno significativo de 9,74% na última semana, indicando um sentimento positivo recente alinhado com a perspectiva otimista da Guggenheim.

No entanto, é importante notar que a ZBIO atualmente não é lucrativa, com uma margem de lucro bruto negativa de -72,45% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso é consistente com o estágio de desenvolvimento da empresa e seu foco em avançar seu principal ativo, o obexelimab, através de ensaios clínicos.

As Dicas do InvestingPro destacam que a ZBIO possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que avança seus programas clínicos. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, potencialmente oferecendo um amortecedor para as despesas contínuas de pesquisa e desenvolvimento.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a ZBIO, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.

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