‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
CALGARY - A Parkland Corporation (TSX: PKI), uma distribuidora de combustíveis proeminente, anunciou hoje o registro de sua Circular de Informações da Administração em preparação para sua próxima assembleia anual e especial. Esta reunião abordará a transação estratégica da empresa, previamente divulgada, com a Sunoco LP e SunocoCorp, uma subsidiária integral do grupo Sunoco. A Sunoco, com uma capitalização de mercado de US$ 7,53 bilhões e receita anual de US$ 22,37 bilhões, representa uma força significativa no setor de distribuição de combustíveis. A análise do InvestingPro revela métricas financeiras extensivas e insights disponíveis para ambas as empresas, ajudando investidores a tomar decisões informadas sobre esta transação estratégica.
A transação, que será executada por meio de um plano de arranjo, deve entregar um prêmio de 25% aos acionistas da Parkland com base no preço médio ponderado por volume de 7 dias das ações da Parkland e unidades da Sunoco em 2 de maio de 2025. Os acionistas têm a opção de receber C$ 19,80 em dinheiro mais 0,295 unidades comuns da SunocoCorp, C$ 44,00 em dinheiro, ou 0,536 unidades comuns da SunocoCorp, sujeito a rateio e ajustes. De acordo com a análise do InvestingPro, a Sunoco atualmente negocia próximo ao seu Valor Justo, com analistas estabelecendo preços-alvo entre US$ 61 e US$ 68.
O Conselho da Parkland recomendou unanimemente que os acionistas votem a favor do acordo, destacando o valor imediato e os potenciais benefícios futuros, incluindo oportunidades de crescimento de dividendos. A entidade combinada visa se tornar uma das maiores distribuidoras independentes de combustíveis nas Américas, com sinergias anuais previstas de US$ 250 milhões até o terceiro ano após o fechamento. A Sunoco atualmente oferece um atraente rendimento de dividendos de 6,39% e mantém uma pontuação de saúde financeira JUSTA de acordo com o InvestingPro, que oferece análise abrangente através de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações americanas.
A Sunoco comprometeu-se a manter uma sede canadense em Calgary e níveis significativos de emprego no Canadá, demonstrando investimento contínuo nas operações canadenses. Isso inclui a Refinaria de Burnaby e os planos de expansão da infraestrutura de energia de transporte da Parkland.
As negociações independentes entre Parkland e Sunoco foram supervisionadas pelo Comitê Especial da Empresa, que concluiu que a contrapartida reflete o preço mais alto da Sunoco. Pareceres de equidade da Goldman Sachs Canada Inc., BofA Securities Inc. e BMO Nesbitt Burns Inc. apoiaram a justiça financeira da transação. Esta avaliação alinha-se com o atual consenso dos analistas, que mantém uma perspectiva otimista sobre a Sunoco com uma recomendação de "Compra".
A reunião, agendada para 24 de junho de 2025, também envolverá votação sobre a eleição de diretores, a nomeação da PricewaterhouseCoopers LLP como auditora, um voto consultivo sobre remuneração executiva e uma revisão das demonstrações financeiras do ano fiscal.
A Parkland insta os acionistas a revisarem a Circular e votarem antes do prazo de 20 de junho de 2025. A Circular e materiais relacionados estão disponíveis no perfil SEDAR+ da Parkland e em ParklandSunoco.ca.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos, pressupostos e incertezas. A Parkland não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Sunoco LP reportou resultados financeiros fortes para o 1º tri de 2025, com um EBITDA ajustado de US$ 458 milhões e um fluxo de caixa distribuível de US$ 310 milhões. A empresa também anunciou um aumento em sua distribuição de 1,25% em relação ao trimestre anterior para US$ 0,896 por unidade comum. As aquisições estratégicas da Sunoco, incluindo a Parkland Corporation por US$ 9,1 bilhões e a Tanquid por €500 milhões, devem reforçar sua presença na América do Norte e Europa. Analistas da Stifel elevaram o preço-alvo das ações da Sunoco para US$ 66, mantendo a classificação de Compra, após os resultados do 1º tri da empresa e a importância de sua aquisição da TanQuid na Alemanha. Em contraste, o analista Christopher Sighinolfi da Jefferies reduziu o preço-alvo para as ações da Sunoco para US$ 6,00, mantendo a classificação de Manter, citando potenciais impactos legislativos nas operações da empresa. A Sunoco também expandiu suas linhas de crédito em meio às suas atividades de aquisição, aumentando seu sublimite de carta de crédito para US$ 250 milhões para apoiar a aquisição da Parkland. Esta reestruturação financeira visa proporcionar à Sunoco maior flexibilidade financeira à medida que integra novas operações. Esses desenvolvimentos refletem o contínuo foco estratégico e ajustes financeiros da Sunoco em resposta às condições de mercado.
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