ATLANTA - A Acuity Brands, Inc. (NYSE: AYI), uma empresa de tecnologia industrial, anunciou que assinou um acordo definitivo para adquirir a QSC, LLC, uma empresa especializada em soluções de áudio, vídeo e controle (AV&C), por 1,215 bilhão de dólares. Espera-se que a aquisição seja concluída no segundo trimestre do ano fiscal de 2025 e prevê-se que seja acresciva ao lucro diluído ajustado por ação da Acuity para o ano fiscal completo de 2025.
A QSC, reconhecida por sua plataforma AV&C gerenciável na nuvem, reportou vendas de aproximadamente 535 milhões de dólares nos doze meses encerrados em 31.08.2024. A aquisição alinha-se com a visão da Acuity de melhorar a interoperabilidade de dados e tornar os espaços mais inteligentes, seguros e ecológicos. Neil Ashe, CEO da Acuity, destacou o ajuste estratégico, afirmando que a plataforma diferenciada da QSC complementa o objetivo de entregar resultados significativos por meio de tecnologias disruptivas.
A transação será financiada através de 600 milhões de dólares em financiamento de empréstimo a prazo e caixa disponível. Está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a expiração do período de espera sob a Lei Hart-Scott-Rodino de Melhorias Antitruste.
A Acuity Brands, com sede em Atlanta, Georgia, opera através de dois segmentos, Acuity Brands Lighting and Lighting Controls (ABL) e o Intelligent Spaces Group (ISG). Emprega mais de 12.000 associados e tem presença na América do Norte, Europa e Ásia.
A QSC, sediada em Costa Mesa, tem uma presença global e uma força de trabalho de cerca de 900 pessoas. Sua plataforma Q-SYS é utilizada em vários setores, incluindo educação, hotelaria e transporte.
O comunicado de imprensa inclui medidas financeiras não-GAAP, como EBITDA e lucro diluído ajustado por ação. Estas são utilizadas para análise operacional e tomada de decisões, proporcionando comparabilidade com pares, especialmente aqueles em tecnologia e software.
Este anúncio contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas, conforme detalhado nos arquivos da Acuity junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. As declarações são baseadas em expectativas e suposições atuais e não são garantias de desempenho futuro.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Acuity Brands, Inc.
Em outras notícias recentes, a Acuity Brands reportou um forte quarto trimestre para o ano fiscal de 2024, com vendas líquidas superando 1 bilhão de dólares, marcando um aumento de 2% ano a ano. O lucro diluído ajustado por ação da empresa viu um aumento de 8% para 4,30 dólares, e a margem de lucro operacional ajustada melhorou em 120 pontos base para 17,3%. A Acuity Brands também forneceu orientações prospectivas para o ano fiscal de 2025, projetando melhorias anuais no lucro operacional ajustado para seu negócio de iluminação variando de 50 a 100 pontos base.
Analistas da TD Cowen reiteraram uma classificação de Compra e um preço-alvo de 322,00 dólares para a Acuity Brands, citando forte desempenho trimestral e margens que superaram as expectativas. Da mesma forma, a Baird elevou o preço-alvo das ações da Acuity Brands para 318 dólares de 280 dólares, mantendo uma classificação Neutra.
Esses desenvolvimentos recentes destacam a execução bem-sucedida das estratégias plurianuais da Acuity Brands, incluindo novos desenvolvimentos de produtos como o Holobay. Para o ano fiscal de 2025, a Acuity Brands prevê vendas líquidas entre 3,9 bilhões e 4,1 bilhões de dólares, com lucro diluído ajustado por ação esperado entre 16 e 17,50 dólares. A liderança da empresa, o CEO Neil Ashe e a CFO Karen Holcom, compartilharam estratégias futuras que incluem investimentos contínuos em crescimento.
Insights do InvestingPro
A aquisição estratégica da QSC pela Acuity Brands alinha-se bem com sua forte posição financeira e desempenho de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a Acuity Brands possui uma capitalização de mercado de 9,01 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de tecnologia industrial. O índice P/L da empresa de 21,63 sugere uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos, especialmente considerando seu desempenho recente.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Acuity, observando que a empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo". Esses fatores posicionam bem a Acuity para a aquisição de 1,215 bilhão de dólares, apoiando a capacidade da empresa de financiar o negócio através de uma combinação de financiamento de empréstimo a prazo e caixa disponível.
O potencial da aquisição de ser acresciva aos ganhos fiscais de 2025 da Acuity é particularmente promissor quando visto ao lado das métricas financeiras atuais da empresa. Com uma receita de 3,84 bilhões de dólares nos últimos doze meses e uma margem de lucro operacional de 14,41%, a Acuity demonstra uma base sólida para integrar as operações da QSC e alavancar suas vendas de 535 milhões de dólares.
Os investidores podem encontrar valor adicional no histórico de retornos aos acionistas da Acuity. Uma Dica do InvestingPro revela que a Acuity "manteve pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos", demonstrando o compromisso da empresa com o valor para o acionista. Isso, combinado com o forte retorno de 83,04% no último ano, indica o potencial da Acuity para crescimento contínuo e criação de valor pós-aquisição.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre o potencial de investimento da Acuity Brands.
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