Acuren venderá US$ 250 milhões em títulos para investidor existente

HOLLYWOOD, Flórida - A Acuren Corporation (Nova York:TIC), que planeja mudar sua marca para TIC Solutions, Inc., anunciou na segunda-feira que firmou um acordo definitivo para vender US$ 250 milhões em títulos por meio de esforços restritos para um investidor existente. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e opera com um nível moderado de dívida.

A transação envolve aproximadamente 20,8 milhões de ações ordinárias a US$ 12,00 por ação, ou warrants pré-financiados com preço de exercício de US$ 0,0001 por ação. A colocação privada deve ser concluída por volta de 7 de outubro, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Acuren pretende utilizar os recursos para fins corporativos gerais, segundo o comunicado da empresa. A Jefferies LLC atuou como único agente de colocação para a transação.

Os títulos vendidos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto por meio de uma declaração de registro efetiva ou isenção aplicável. A Acuren e o investidor concordaram que a empresa apresentará uma declaração de registro junto à SEC para revenda das ações no máximo 15 dias após o fechamento.

A Acuren se descreve como uma provedora de serviços de Teste, Inspeção, Certificação e Conformidade habilitados por tecnologia e soluções de integridade de ativos. A empresa opera principalmente na América do Norte com alguma presença internacional, atendendo indústrias como industriais, processamento de energia, utilidades e infraestrutura.

A empresa emprega mais de 11.000 pessoas em mais de 250 locais e planeja concluir sua mudança de marca para TIC Solutions em 10 de outubro.

Em outras notícias recentes, a Acuren Corp. divulgou resultados preliminares do terceiro trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas, conforme observado pelo UBS. Tanto a receita quanto o EBITDA ajustado ficaram abaixo das estimativas, marcando o primeiro trimestre a incluir resultados parciais de sua recente aquisição da NV5. O UBS manteve sua classificação Neutra para a Acuren com um preço-alvo de US$ 11,00. Além disso, a Acuren anunciou uma iniciativa de rebranding, mudando seu nome para TIC Solutions, Inc., a partir de 10 de outubro de 2025, após sua fusão com a NV5. A empresa transferirá sua sede para Hollywood, Flórida, enquanto continua a operar suas marcas tradicionais. A Jefferies iniciou a cobertura da Acuren com classificação de Compra, destacando o potencial de expansão da margem EBITDA em 200 pontos base para 18% até 2027. Essa projeção é atribuída às sinergias de custo da aquisição da NV5 e melhorias estratégicas nos negócios. Anteriormente, a Acuren relatou um aumento de 1,5% ano a ano nas receitas de serviços do 2º tri de 2025 para US$ 313,9 milhões, juntamente com uma aquisição estratégica da NV5 por US$ 1,7 bilhão. Apesar desse crescimento de receita, o EBITDA ajustado diminuiu para US$ 54,6 milhões, refletindo uma queda em sua margem EBITDA.

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