FRISCO, Texas - A Addus HomeCare Corporation (NASDAQ:ADUS), provedora de serviços abrangentes de cuidados domiciliares, lançou uma oferta pública de 1.500.000 ações ordinárias. A empresa também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 225.000 ações adicionais.
Os gestores conjuntos para a oferta são BofA Securities e Jefferies. Embora a oferta dependa das condições de mercado, nenhuma garantia pode ser fornecida em relação à conclusão ou às especificidades da oferta.
O uso antecipado dos recursos líquidos, que totalizam aproximadamente US$ 81,4 milhões, é para pagar a totalidade da dívida atual da linha de crédito da Addus. Os fundos restantes serão alocados para funções corporativas gerais, que incluem a aquisição previamente anunciada dos ativos de cuidados pessoais da Gentiva e potenciais investimentos ou aquisições futuras.
A oferta é baseada em uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 2 de setembro de 2022. A venda destes valores mobiliários será feita exclusivamente através de um suplemento de prospecto e do prospecto que os acompanha. Os investidores são incentivados a ler os detalhes do investimento, riscos e encargos descritos no prospecto antes de tomar decisões de investimento.
A Addus, que opera em 22 estados por meio de 214 locais, oferece uma variedade de serviços, incluindo cuidados pessoais, cuidados paliativos e serviços de saúde domiciliar. Sua clientela principal é constituída por idosos, doentes crônicos e incapacitados em risco de hospitalização ou institucionalização sem esses serviços. Os clientes pagadores da empresa abrangem agências governamentais, organizações de cuidados gerenciados, seguradoras comerciais e pessoas físicas.
Em outras notícias recentes, a Addus HomeCare viu uma série de desenvolvimentos significativos. A TD Cowen elevou seu preço-alvo para as ações da Addus HomeCare para US$ 128, de US$ 119 anteriores, mantendo uma classificação de compra. Este ajuste é uma resposta à finalização da Regra de Acesso ao Medicaid e a um aumento da taxa de Cuidados Pessoais acima da média no orçamento do estado de Illinois, o que deve aumentar o EBITDA da empresa. A empresa também identificou a Addus HomeCare como uma das principais ideias de investimento de Small/Mid-Cap.
A Addus HomeCare também concluiu uma grande aquisição das operações de cuidados pessoais da Gentiva por aproximadamente US$ 350 milhões, o que deve contribuir com cerca de US$ 280 milhões em receitas anualizadas. Esse movimento estratégico está alinhado aos objetivos de crescimento da empresa, expandindo seu alcance para novas regiões e aprimorando sua oferta de serviços.
Os acionistas da Addus HomeCare reelegeram três diretores Classe III e ratificaram a PricewaterhouseCoopers LLP como auditora independente para o exercício de 2024. Além disso, a Oppenheimer aumentou suas previsões de lucros para a Addus HomeCare em resposta a um aumento previsto de 5,5% nas taxas de Illinois a partir de 2025.
InvestingPro Insights
À medida que a Addus HomeCare Corporation (NASDAQ:ADUS) navega em sua oferta pública, os investidores podem achar que a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa são de particular interesse. De acordo com dados recentes fornecidos pela InvestingPro, a Addus HomeCare possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,92 bilhão e está sendo negociada a uma relação P/L de 29,3. Essa avaliação é suportada por um índice P/L ajustado para os últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, que está em 27,49, indicando um equilíbrio entre o lucro da empresa e o preço de suas ações.
O InvestingPro Tips sugere que a Addus HomeCare está sendo negociada atualmente com uma baixa relação P/L em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, o que pode sinalizar uma oportunidade de investimento atraente para aqueles que olham para o potencial de ganhos da empresa. Além disso, observou-se que as ações são negociadas com baixa volatilidade de preços, proporcionando uma opção de investimento mais estável para investidores avessos ao risco. Notavelmente, a receita da Addus HomeCare cresceu 11,45% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, com uma margem de lucro bruto de 32,41%, ressaltando a capacidade da empresa de manter a lucratividade.
Além disso, o forte desempenho financeiro da companhia é destacado por um retorno significativo nos últimos três meses, com um retorno total de 17,39%. Esse padrão robusto de retorno é consistente com o desempenho da empresa no último ano, que teve um retorno total de 33,29%. Esses números, juntamente com o fato de que a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, em 99,23% do valor máximo, sugerem um sentimento positivo dos investidores e uma perspectiva potencialmente otimista para a ação.
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