Trump consegue tarifas; os norte-americanos recebem aumentos de preços
LUXEMBURGO - A empresa de produção agrícola Adecoagro S.A. (Nova York:AGRO), com capitalização de mercado de US$ 954 milhões e receita anual de US$ 1,58 bilhão, anunciou na sexta-feira sua intenção de oferecer notas seniores sem garantia em esforços restritos para compradores institucionais qualificados.
A oferta será conduzida de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 para investidores americanos e Regulamento S para pessoas não americanas, segundo comunicado à imprensa da empresa.
As notas serão garantidas em base sênior sem garantia por determinadas subsidiárias da Adecoagro. Preços e condições permanecem sujeitos às condições de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 1,98, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo, sugerindo forte capacidade de serviço da dívida.
Os recursos da oferta serão destinados principalmente ao financiamento de uma oferta de recompra para adquirir todas as Notas existentes de 6,000% com vencimento em 2027. Quaisquer fundos remanescentes serão direcionados para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital e gestão de passivos.
Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis e serão oferecidos apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas.
A Adecoagro se descreve como uma empresa de produção sustentável que opera na América do Sul. A empresa possui 210.400 hectares de terras agrícolas e instalações industriais na Argentina, Brasil e Uruguai, onde produz mais de 2,8 milhões de toneladas de produtos agrícolas e mais de 1 milhão de MWh de eletricidade renovável. Com um EBITDA de US$ 360 milhões e uma relação dívida-patrimônio de 0,9, a análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente subvalorizada, mantendo uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral. Descubra métricas detalhadas de avaliação e 7 insights adicionais sobre AGRO através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.
A empresa não especificou o tamanho da oferta ou preços esperados em seu anúncio.
Em outras notícias recentes, a Adecoagro S.A. anunciou uma colaboração com a Tether Holdings para explorar mineração de bitcoin usando energia renovável. Esta parceria visa aproveitar a capacidade de energia renovável da Adecoagro na América do Sul, que excede 230 MW, para apoiar operações de mineração de bitcoin. Além disso, a Adecoagro passou por uma significativa reestruturação do conselho após a Tether Investments adquirir uma participação de 70% na empresa, resultando na renúncia de cinco membros do conselho e na nomeação de cinco novos diretores. Esta mudança faz parte de uma estratégia mais ampla para melhorar o desempenho da empresa nos setores de alimentos e energia renovável.
Além disso, a Adecoagro enfrentou rebaixamentos de analistas tanto da BofA Securities quanto da Morgan Stanley. A BofA Securities rebaixou a ação de Neutra para Underperform, reduzindo o preço-alvo para US$ 10,80 devido ao aumento dos riscos financeiros e incertezas relacionadas ao acionista controlador da empresa, a Tether Investments. Da mesma forma, a Morgan Stanley rebaixou a Adecoagro de Equalweight para Underweight, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 10. A empresa citou preocupações sobre a liquidez das ações e a direção estratégica sob o controle da Tether Investments.
Esses desenvolvimentos destacam a dinâmica em evolução dentro da Adecoagro, enquanto a empresa navega por novas parcerias e mudanças estratégicas sob seu novo acionista controlador. Os investidores são encorajados a prestar muita atenção a essas mudanças, que podem impactar significativamente as operações futuras e a posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.