Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
PLYMOUTH, Mich. - A Adient (NYSE: ADNT), uma importante empresa no mercado de assentos automotivos atualmente avaliada em 1,53 bilhões de dólares, definiu o preço de uma oferta privada de notas seniores sem garantia em 795 milhões de dólares com um rendimento de 7,50%, com vencimento em 2033. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo, apesar de sua ação ter experimentado uma volatilidade significativa com um retorno de -29% nos últimos seis meses. A oferta, conduzida por sua subsidiária Adient Global Holdings Ltd, está programada para ser concluída em 03.02.2025, desde que todas as condições de fechamento padrão sejam atendidas.
A empresa planeja alocar os rendimentos líquidos desta oferta, em combinação com seu caixa disponível, para resgatar suas notas seniores sem garantia existentes de 4,875% com vencimento em 2026 e para cobrir taxas e despesas relacionadas. Esta movimentação financeira estratégica visa gerenciar o perfil de dívida da empresa, que atualmente está em 2,63 bilhões de dólares com uma relação dívida/patrimônio líquido de 1,28. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,08 e gerou 336 milhões de dólares em fluxo de caixa livre alavancado nos últimos doze meses.
As notas estão sendo oferecidas em uma transação privada, contando com uma isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Elas estão disponíveis para "compradores institucionais qualificados" de acordo com a Regra 144A e para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.
A Adient esclareceu que este comunicado de imprensa não é uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar as notas ou quaisquer outros valores mobiliários. Não haverá vendas em jurisdições onde tais ações seriam ilegais sem o devido registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários relevantes.
Empregando mais de 70.000 pessoas em 29 países, a Adient possui mais de 200 fábricas e plantas de montagem globalmente. As capacidades abrangentes da empresa abarcam todo o processo de produção de assentos automotivos, desde o design e engenharia até a fabricação, atendendo a todos os principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs). Com uma receita anual de 14,52 bilhões de dólares, embora operando com margens de lucro bruto modestas de 6,18%, a empresa demonstra escala significativa em suas operações. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Adient, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises detalhadas e inteligência acionável.
A emissão dessas notas não está registrada sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não pode ser oferecida ou vendida nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de tais requisitos.
Esta manobra financeira é baseada em um comunicado de imprensa e deve ser considerada com uma compreensão dos vários riscos e incertezas que poderiam influenciar os resultados futuros da empresa, conforme descrito em sua declaração de advertência sobre declarações prospectivas.
Investidores e partes interessadas devem notar que declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados.
Em outras notícias recentes, a Adient, uma fornecedora global de assentos automotivos, reportou resultados financeiros mistos para o primeiro trimestre de 2025, com lucros abaixo das estimativas dos analistas e receita superando as expectativas. A empresa registrou lucro ajustado por ação de 0,27 dólares, ficando abaixo do consenso de 0,31 dólares por 0,04 dólares, enquanto sua receita trimestral de 3,5 bilhões de dólares superou a estimativa de consenso de 3,44 bilhões de dólares. O EBITDA ajustado da Adient para o trimestre foi de 196 milhões de dólares, em linha com as expectativas devido à menor produção dos clientes durante o período.
Em desenvolvimentos recentes adicionais, a Adient anunciou sua intenção de oferecer 795 milhões de dólares em novas notas seniores sem garantia com vencimento em 2033, visando gerenciar efetivamente seu perfil de dívida. A empresa planeja usar os rendimentos da oferta de notas, juntamente com seu caixa disponível, para resgatar suas notas seniores sem garantia existentes de 4,875% com vencimento em 2026.
A firma de análise CFRA reduziu o preço-alvo das ações da Adient para 14 dólares e manteve a classificação de Venda, citando preocupações sobre a posição financeira da empresa, que mostra uma dívida líquida de 1,54 bilhões de dólares e um fluxo de caixa livre previsto de apenas 180 milhões de dólares para o ano fiscal de 2025. A Adient também revisou sua orientação para o ano fiscal de 2026, reduzindo as projeções de vendas líquidas para aproximadamente 13,9 bilhões de dólares e o EBITDA ajustado para 850 milhões de dólares, devido a menores vendas por taxas de câmbio e declínios de volume previstos nas regiões EMEA e China. Apesar desses desafios, a Adient mantém o foco na eficiência operacional e iniciativas estratégicas de crescimento.
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