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PLYMOUTH, Michigan - A Adient (NYSE: ADNT), uma importante empresa do setor de assentos automotivos com capitalização de mercado de 1,52 bilhão de dólares, anunciou hoje sua intenção de oferecer 795 milhões de dólares em novas notas seniores sem garantia com vencimento em 2033 através de sua subsidiária, Adient Global Holdings Ltd. A oferta privada ocorre enquanto as ações da empresa sofreram uma queda significativa de 29% nos últimos seis meses. A oferta privada está sujeita às condições de mercado e outros fatores padrão.
A empresa pretende utilizar os recursos da oferta de notas, juntamente com seu caixa disponível, para resgatar suas notas seniores sem garantia existentes de 4,875% com vencimento em 2026 e para cobrir taxas e despesas relacionadas. De acordo com dados do InvestingPro, a Adient atualmente mantém uma dívida total de 2,63 bilhões de dólares, enquanto gera um forte fluxo de caixa livre, com um notável rendimento de 22%. Esta movimentação financeira estratégica visa gerenciar eficazmente o perfil de dívida da empresa, aproveitando as condições atuais do mercado para refinanciar suas obrigações.
A oferta da Adient é direcionada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Essas notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não serão oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Com mais de 70.000 funcionários em 29 países e mais de 200 fábricas de manufatura e montagem em todo o mundo, a Adient é uma força global em assentos automotivos, fornecendo produtos para todos os principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs). A expertise da empresa abrange todo o processo, desde pesquisa e design até engenharia e fabricação, e, por fim, milhões de veículos anualmente. A análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas, apresentando uma potencial oportunidade para investidores interessados no setor automotivo.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, que são baseadas em expectativas atuais e envolvem vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles antecipados. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais importantes sobre a Adient, incluindo análises detalhadas de sua saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento através de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes disponíveis para mais de 1.400 ações dos EUA.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela Adient.
Em outras notícias recentes, a Adient, fornecedora global de assentos automotivos, reportou resultados financeiros mistos para o primeiro trimestre de 2025. Os lucros da empresa ficaram abaixo das estimativas dos analistas, com lucro ajustado por ação de 0,27 dólares, perdendo o consenso de 0,31 dólares por 0,04 dólares. No entanto, sua receita trimestral de 3,5 bilhões de dólares superou a estimativa de consenso de 3,44 bilhões de dólares. O EBITDA ajustado da Adient para o trimestre foi de 196 milhões de dólares, em linha com as expectativas devido à menor produção dos clientes durante o período.
Diante desses resultados, a CFRA reduziu o preço-alvo das ações da Adient para 14 dólares e manteve a classificação de Venda. A firma citou preocupações sobre a posição financeira da Adient, que mostra uma dívida líquida de 1,54 bilhão de dólares e um fluxo de caixa livre previsto de apenas 180 milhões de dólares para o ano fiscal de 2025.
Em outros desenvolvimentos, a Adient revisou sua orientação para o ano fiscal de 2026, reduzindo as projeções de vendas líquidas para aproximadamente 13,9 bilhões de dólares e o EBITDA ajustado para 850 milhões de dólares. A empresa atribui isso a menores vendas devido às taxas de câmbio e declínios de volume antecipados nas regiões EMEA e China. Apesar desses desafios, a liderança da Adient mantém o foco na eficiência operacional e iniciativas estratégicas de crescimento.
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