MOUNTAIN VIEW, Califórnia - A Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX), uma plataforma de inovação em saúde, anunciou seus planos de final de ano e iniciativas estratégicas para fortalecer sua presença no mercado e garantir a conformidade com os requisitos de listagem da Nasdaq. A empresa está prestes a adquirir a Evofem Biosciences, Inc. (OTCQB: EVFM) e a Appili Therapeutics, Inc. (TSX: APLI; OTCPink: APLIF), com receitas reportadas de 7,8 milhões de dólares e 6,0 milhões de dólares, respectivamente, como parte de sua expansão para os setores de saúde da mulher e saúde pública.
As aquisições propostas estão sujeitas a várias condições, incluindo aprovações dos acionistas das empresas-alvo e a captação de capital suficiente pela Aditxt. Aproximadamente 4 milhões de dólares são necessários para a aquisição da Evofem, incluindo o pagamento da Nota Garantida Sênior de 15,2 milhões de dólares da Evofem. Estima-se que a aquisição da Appili necessite de cerca de 17 milhões de dólares em financiamento.
Para apoiar esses movimentos estratégicos e manter sua listagem na Nasdaq, a Aditxt apresentou uma declaração de registro de prateleira à SEC, permitindo a venda de até 100 milhões de dólares em títulos. Além disso, uma declaração de registro de revenda foi declarada efetiva pela SEC, cobrindo a venda de até 150 milhões de dólares em ações ordinárias sob a Linha de Crédito de Capital da empresa.
A Aditxt também realizou um grupamento de ações de 1 para 40 para cumprir o requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq. Os esforços da empresa para otimizar seu balanço incluem abordar aproximadamente 19 milhões de dólares em contas a pagar e despesas acumuladas e 7,8 milhões de dólares devidos a credores garantidos. Uma parte dos rendimentos líquidos das vendas de títulos e outras fontes de financiamento será alocada para pagar notas seniores e resgatar Ações Preferenciais Conversíveis Série C-1.
Apesar dos desafios, o CEO da Aditxt, Amro Albanna, permanece otimista quanto à realização de marcos transformacionais em 2025, que devem entregar valor aos acionistas e partes interessadas.
As operações atuais da Aditxt concentram-se na saúde imunológica e diagnósticos de precisão, com planos de introduzir programas adicionais em saúde pública e saúde da mulher. A plataforma inovadora da empresa visa impulsionar um crescimento disruptivo, promovendo a colaboração entre instituições de pesquisa, parceiros da indústria e acionistas.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Aditxt Inc. está planejando uma fusão no quarto trimestre com a Evofem Biosciences, pendente as aprovações necessárias e financiamento de capital. Esta movimentação faz parte da expansão estratégica da Aditxt para a saúde da mulher, complementando seus programas existentes em saúde imunológica e de precisão. Além disso, a empresa de inovação em saúde emitiu uma nota sênior de 923.077 dólares e investiu na Evofem Biosciences. Sua subsidiária, Pearsanta Inc., também entrou em um Acordo de Colaboração para Desenvolvimento de Mercado com a Evofem para o desenvolvimento do Teste Mitômico de Endometriose da Pearsanta.
Simultaneamente, a Aditxt garantiu novo financiamento, com a emissão de uma nota sênior de 923.077 dólares e um investimento na Evofem Biosciences. A Pearsanta, subsidiária da Aditxt, colaborou com a Evofem para desenvolver um plano de entrada no mercado para o Teste Mitômico de Endometriose da Pearsanta.
Além disso, a Pearsanta solicitou uma subvenção de 2 milhões de dólares do Programa de Pesquisa de Câncer de Próstata para apoiar o desenvolvimento de estratégias de detecção precoce e gerenciamento do câncer de próstata. A subsidiária também nomeou Christopher Mitton como seu novo presidente para avançar sua implementação comercial estratégica e iniciativas de saúde de precisão.
Adicionalmente, a Aditxt estendeu a data de vencimento de suas Notas Seniores de maio para 30 de setembro de 2024, proporcionando maior flexibilidade financeira. A empresa também aumentou suas ações autorizadas de 100 milhões para 1 bilhão e estendeu o prazo para sua aquisição planejada da Appili Therapeutics para 19 de novembro de 2024. Estes desenvolvimentos e mais foram analisados por analistas da H.C. Wainwright & Co.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX) persegue seus ambiciosos planos de aquisição e iniciativas estratégicas, dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira e desempenho de mercado da empresa.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Aditxt está em modestos 0,36 milhões de dólares, refletindo a posição atual da empresa enquanto busca expandir suas operações. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 0,33 milhões de dólares, com um declínio significativo de receita de 65,22% no mesmo período. Este declínio sublinha a importância das aquisições propostas em potencialmente reforçar as fontes de receita da Aditxt.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Aditxt está "operando com uma carga significativa de dívidas" e está "queimando caixa rapidamente". Esses fatores se alinham com a necessidade divulgada pela empresa de capital para financiar seus planos de aquisição e abordar obrigações financeiras existentes. A dica de que "obrigações de curto prazo excedem ativos líquidos" enfatiza ainda mais a urgência dos esforços de captação de capital da Aditxt.
Em uma nota positiva, uma Dica do InvestingPro indica que "analistas antecipam crescimento de vendas no ano corrente", o que poderia estar ligado às contribuições de receita esperadas das aquisições propostas da Evofem Biosciences e Appili Therapeutics.
O desempenho recente das ações tem sido desafiador, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço em um ano de -99,41% até o 277º dia de 2024. Isso se alinha com a Dica do InvestingPro de que a ação está "negociando perto da mínima de 52 semanas", potencialmente explicando o recente grupamento de ações da empresa para manter a conformidade com a listagem na Nasdaq.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 20 dicas adicionais para a Aditxt, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa enquanto ela navega por esta fase crítica de expansão estratégica.
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