ADT planeja emitir US$ 1 bilhão em notas garantidas para refinanciar dívida

NOVA YORK - A ADT Inc. (Nova York:ADT), provedora de soluções de segurança com capitalização de mercado de US$ 7,25 bilhões e atualmente negociada a US$ 8,79, anunciou na terça-feira que sua subsidiária, The ADT Security Corporation, planeja emitir US$ 1 bilhão em notas seniores garantidas de primeira prioridade com vencimento em 2033 em uma oferta privada. De acordo com a análise do InvestingPro, a ADT mantém uma ÓTIMA pontuação de saúde financeira e parece subvalorizada nos níveis atuais.

A provedora de segurança residencial pretende usar os recursos, juntamente com US$ 300 milhões adicionais em empréstimos a prazo garantidos seniores de primeiro grau e dinheiro em caixa, para resgatar todos os US$ 1,3 bilhão de suas Notas Garantidas Seniores de Segunda Prioridade de 6,250% com vencimento em 2028. O refinanciamento ocorre enquanto a ADT administra sua posição de dívida total de US$ 7,92 bilhões, entregando fortes retornos no ano até o momento de quase 30%.

As notas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a investidores não americanos através da Regulamentação S. Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

Este anúncio não constitui uma oferta para vender títulos ou um aviso para resgatar quaisquer notas existentes, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

A ADT fornece soluções de segurança para residências e pequenas empresas através de sua rede de profissionais de segurança para casas inteligentes em todos os Estados Unidos.

A transação representa um refinanciamento das obrigações de dívida existentes, em vez de um aumento na carga total de dívida da empresa.

Em outras notícias recentes, a ADT Inc. relatou um forte desempenho no segundo trimestre com um aumento de 7% na receita, totalizando US$ 1,3 bilhão. A empresa também elevou sua orientação de lucro por ação (LPA) ajustado para o ano, sinalizando confiança em suas iniciativas estratégicas. Além disso, a ADT anunciou planos para um novo empréstimo a prazo de US$ 300 milhões, que será usado juntamente com US$ 1,0 bilhão em dívida adicional e dinheiro em caixa para resgatar US$ 1,3 bilhão de suas notas em circulação com vencimento em 2028. Esta manobra financeira visa otimizar a estrutura de dívida da empresa.

Em outro desenvolvimento, entidades gerenciadas por afiliadas da Apollo Global Management, Inc. planejam vender 71 milhões de ações do capital social da ADT em uma oferta pública secundária. Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar 10,65 milhões de ações adicionais dos acionistas vendedores. Espera-se que essas transações sejam concluídas em 28 de julho de 2025, sujeitas às condições habituais. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da ADT para fortalecer sua posição financeira e aumentar o valor para os acionistas.

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