AerCap precifica oferta de US$ 1,2 bilhão em dívidas principais

DUBLIN - A gigante de leasing de aeronaves AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER), atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas a US$ 122,36, anunciou na segunda-feira que precificou uma oferta de US$ 1,2 bilhão em dívidas principais por meio de suas subsidiárias integrais. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira, apesar de operar com dívida significativa.

A oferta consiste em US$ 600 milhões em Dívidas Principais de 4,375% com vencimento em 2030 e US$ 600 milhões em Dívidas Principais de 5,000% com vencimento em 2035, segundo comunicado da empresa. As notas serão totalmente garantidas em base sênior não garantida pela AerCap e certas outras subsidiárias. Com uma dívida total de US$ 46,25 bilhões e um índice de liquidez corrente de 1,39, a empresa mantém alavancagem substancial enquanto administra níveis saudáveis de liquidez.

A AerCap indicou que os recursos líquidos serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo aquisição de ativos de aeronaves, investimento, financiamento ou refinanciamento, e pagamento de dívidas.

Morgan Stanley, Santander, BNP PARIBAS, BMO Mercados de capitais, ING e NatWest estão atuando como coordenadores da oferta pública subscrita.

A empresa com sede em Dublin registrou uma declaração junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para a oferta, que automaticamente se tornou efetiva após o registro em 18 de outubro de 2024.

A AerCap se descreve como líder global em leasing de aviação com uma base de aproximadamente 300 clientes em todo o mundo. A empresa está listada na Bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE:AER) e mantém escritórios em várias localidades globais, incluindo Dublin, Shannon, Memphis, Singapura e Dubai. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 58,63% e negociando a um índice P/L de 7,68, a AerCap demonstra forte eficiência operacional. Descubra análises financeiras mais detalhadas e 12 insights exclusivos adicionais com o InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a AerCap Holdings NV divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, mostrando um desempenho financeiro misto. A empresa alcançou um lucro por ação ajustado de US$ 2,83, ligeiramente acima dos US$ 2,81 previstos. No entanto, a receita não atendeu às expectativas, totalizando US$ 1,89 bilhão em comparação com os US$ 2,03 bilhões previstos. Além dos resultados financeiros, a AerCap completou um marco significativo ao entregar as duas primeiras aeronaves Boeing 777-300ERSF convertidas de passageiros para cargueiros à Kalitta Air. Essas entregas fazem parte de um pedido maior de sete aeronaves e marcam a conclusão de um programa iniciado em 2019. As aeronaves chegaram às instalações da Kalitta em Oscoda, Michigan, no início deste mês. Esses desenvolvimentos refletem as operações em curso e as iniciativas estratégicas da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.