ARLINGTON, Va. - A AeroVironment, Inc. (NASDAQ:AVAV), líder em sistemas de aeronaves não tripuladas, anunciou um acordo definitivo para adquirir a BlueHalo, fornecedora de tecnologias avançadas de defesa e segurança nacional, em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente 4,1 bilhões de dólares. A aquisição está posicionada para criar um líder global diversificado em tecnologias de defesa em todos os domínios, com a entidade combinada esperando gerar mais de 1,7 bilhão de dólares em receita.
A BlueHalo, uma empresa do portfólio da Arlington Capital Partners, traz expertise em tecnologias espaciais, sistemas de contra-aeronaves não tripuladas, energia direcionada, guerra eletrônica, cibernética, inteligência artificial e outras tecnologias emergentes. A empresa tem um histórico de inovação, incluindo o desenvolvimento do sistema de arma a laser de energia direcionada LOCUST e o sistema de contra-aeronaves não tripuladas de radiofrequência Titan.
Espera-se que a transação melhore significativamente o crescimento e a diversificação da AeroVironment, permitindo a entrada em novos segmentos de defesa e expandindo seu mercado total endereçável. A empresa combinada oferecerá um amplo portfólio de soluções em sistemas não tripulados, munições de loitering, contra UAS, tecnologias espaciais, guerra eletrônica e cibernética, aumentadas por IA e autonomia.
O Presidente do Conselho, Presidente e CEO da AeroVironment, Wahid Nawabi, enfatizou os benefícios estratégicos e financeiros da fusão, afirmando que a aquisição impulsionará a inovação, expandirá a capacidade de fabricação e apoiará melhor as missões críticas dos clientes. O CEO da BlueHalo, Jonathan Moneymaker, também expressou confiança na capacidade da empresa combinada de atender às prioridades de defesa emergentes com agilidade e rapidez.
O acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, deve ser concluído no primeiro semestre de 2025, sujeito a aprovações regulatórias e dos acionistas. Após a conclusão, os acionistas da AeroVironment possuirão aproximadamente 60,5% da empresa combinada, com os detentores de participação da BlueHalo possuindo aproximadamente 39,5%.
A empresa combinada terá sede em Arlington, Virgínia, na sede corporativa da AeroVironment. A AeroVironment emitirá aproximadamente 18,5 milhões de ações ordinárias para a BlueHalo, com acordos de lock-up esperados para os detentores da BlueHalo.
Esta movimentação estratégica é baseada em um comunicado à imprensa e é previsto que seja acresciva à receita, EBITDA ajustado e EPS não-GAAP no primeiro ano fiscal completo após o fechamento. A AeroVironment realizará uma teleconferência hoje às 8:00 A.M. ET para discutir mais detalhes sobre a transação.
Em outras notícias recentes, a AeroVironment tem sido objeto de vários desenvolvimentos notáveis. As ações da empresa foram rebaixadas de Compra para Manutenção pela Jefferies, citando o aumento significativo no valor das ações e um potencial limitado de alta com base nas avaliações atuais. No front financeiro, a AeroVironment reportou um aumento de 24% na receita no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, atingindo um recorde de 189,5 milhões de dólares, principalmente devido a um aumento no segmento de Sistemas de Munições de Loitering.
Além disso, a empresa garantiu uma linha de crédito rotativo de 200 milhões de dólares, alterando seu acordo anterior com o Bank of America. O Exército dos EUA concedeu à AeroVironment um contrato de 54,9 milhões de dólares para a produção de sistemas de munições de loitering Switchblade. A AeroVironment também lançou o P550, um sistema avançado de aeronave não tripulada eVTOL autônoma do Grupo 2, e estendeu o arrendamento de sua instalação na Califórnia até 2030.
As firmas de análise BTIG, Baird e RBC Capital mantiveram classificações positivas para a AeroVironment, com a RBC Capital ajustando seu preço-alvo de 230 dólares para 215 dólares. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o crescimento contínuo da AeroVironment e seu compromisso em fornecer sistemas robóticos avançados.
Insights do InvestingPro
A aquisição da BlueHalo pela AeroVironment (NASDAQ:AVAV) ocorre em um momento em que as métricas financeiras da empresa refletem tanto forças quanto potenciais desafios. De acordo com os dados do InvestingPro, a receita da AeroVironment nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025 foi de 753,86 milhões de dólares, com um robusto crescimento de receita de 29,0%. Esta trajetória de crescimento se alinha bem com a receita projetada de mais de 1,7 bilhão de dólares para a entidade combinada pós-aquisição.
Uma dica do InvestingPro destaca que a AeroVironment possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser vantajoso no financiamento da transação totalmente em ações avaliada em 4,1 bilhões de dólares. Esta forte posição financeira é ainda mais apoiada por outra dica do InvestingPro indicando que os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo estabilidade financeira à medida que ela entra nesta significativa fusão.
No entanto, os investidores devem notar que a AeroVironment está sendo negociada a um alto índice P/L de 92,02, o que pode refletir altas expectativas de crescimento já precificadas na ação. Esta métrica de avaliação torna-se particularmente relevante à luz da substancial aquisição e seu potencial impacto nos ganhos futuros.
Para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da posição financeira e perspectivas de crescimento da AeroVironment, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento neste cenário em evolução de tecnologia de defesa.
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