Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
Investing.com — O Deutsche Bank, atuando como Coordenador de Estabilização, anunciou na quarta-feira que o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) está prestes a emitir um Título de Desenvolvimento Sustentável (SDB) de 7 anos no valor de EUR 1 bilhão. A oferta, que não será distribuída nos Estados Unidos ou a pessoas americanas, envolve um período de pré-estabilização que começou hoje, visando apoiar o preço de mercado dos títulos após o lançamento.
O título, descrito como o SDB de referência do AIIB em EUR de 7 anos, tem um preço inicial estimado na área de mid-swaps mais 40 pontos base, embora o preço final de emissão ainda não tenha sido confirmado. O Número Internacional de Identificação de Títulos (ISIN) para o título será determinado oportunamente.
Espera-se que as atividades de estabilização, que podem incluir alocação excessiva para gerenciar o preço de mercado, sejam realizadas pelo Deutsche Bank, J.P. Morgan, NatWest e SocGen. Esses esforços visam evitar a queda de preços no período após a emissão do título e estão em conformidade com as regulamentações da UE e do Reino Unido.
O período de estabilização começou hoje e deve terminar, no mais tardar, em 25.06.2025. Os Gestores de Estabilização têm a discrição de alocar excessivamente ou executar transações para manter o preço de mercado acima dos níveis que poderiam prevalecer no mercado. No entanto, não há certeza de que a estabilização ocorrerá e, se iniciada, poderá ser interrompida a qualquer momento.
O anúncio esclarece que a oferta de títulos e este aviso são direcionados a pessoas fora do Reino Unido ou àqueles dentro do Reino Unido que possuem experiência profissional em questões de investimento ou que são entidades de alto patrimônio líquido. Também é direcionado a investidores qualificados dentro do Espaço Econômico Europeu e do Reino Unido, conforme definido pelos respectivos Regulamentos de Prospecto.
Os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, indicando que não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro. Consequentemente, não haverá oferta pública dos títulos nos Estados Unidos.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa e são apenas para fins informativos, não constituindo uma oferta para subscrever, adquirir ou dispor de quaisquer títulos do Emissor em qualquer jurisdição.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.