AIRO Group precifica oferta pública ampliada a US$ 18,50 por ação

ALBUQUERQUE/MONTREAL/STOVRING/WASHINGTON - AIRO Group Holdings, Inc. (NASDAQ:AIRO), atualmente avaliada com capitalização de mercado de US$ 525 milhões, anunciou na quarta-feira a precificação de sua oferta pública ampliada de 4.200.000 ações ordinárias a US$ 18,50 por ação, com expectativa de gerar receita bruta de US$ 77,7 milhões antes da dedução de custos de subscrição e outras despesas. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece ligeiramente subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo, apesar de ter caído quase 19% nos últimos seis meses.

A empresa de tecnologia aeroespacial e de defesa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 630.000 ações adicionais para cobrir potenciais excedentes. A oferta está programada para ser concluída em ou por volta de 12 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 66%, e analistas projetam um retorno à lucratividade este ano, com crescimento de receita previsto em 28%.

De acordo com o comunicado da empresa, a AIRO pretende usar os recursos principalmente para financiar iniciativas de crescimento e buscar aquisições estratégicas alinhadas com seus objetivos. A empresa também planeja recomprar 978.000 ações de certos acionistas ao preço da oferta pública menos os descontos de subscrição. Se os subscritores exercerem sua opção por ações adicionais, a AIRO poderá recomprar até 138.312 ações adicionais desses acionistas. Notavelmente, os preços-alvo dos analistas variam de US$ 26 a US$ 35, sugerindo potencial de valorização a partir dos níveis atuais. Obtenha insights mais profundos e acesse análises financeiras abrangentes com os relatórios exclusivos de pesquisa do InvestingPro.

A Cantor está atuando como coordenadora líder da oferta, com BTIG, Mizuho e Bancroft Capital atuando como coordenadores conjuntos.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos declarou efetiva a declaração de registro para esta oferta em 10 de setembro de 2025. A empresa observou que a oferta está sendo realizada apenas por meio de um prospecto final.

A AIRO Group Holdings opera em quatro segmentos no mercado aeroespacial e de defesa: Drones, Aviônica, Treinamento e Mobilidade Aérea Elétrica.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da AIRO Group Holdings.

Em outras notícias recentes, a AIRO Group Holdings Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando uma melhoria substancial no desempenho financeiro. A empresa alcançou uma receita de US$ 24,6 milhões, representando um aumento de 151% em comparação ao ano anterior, junto com lucro por ação de US$ 0,30. Além desses resultados financeiros, a AIRO Group Holdings anunciou uma oferta pública de 3,5 milhões de ações de seu capital ordinário, com opção para os subscritores comprarem 525.000 ações adicionais para cobrir potenciais excedentes. A empresa também assinou uma carta de intenções não vinculativa com a Nord Drone LLC da Ucrânia para criar uma joint venture focada na fabricação e implantação de drones de combate. Esta parceria visa fornecer tecnologias de drones testadas em campo de batalha para os Estados Unidos, Ucrânia e outros países da OTAN. Além disso, espera-se que a AIRO Group Holdings seja adicionada aos índices Russell 2000 e Russell 3000 ainda este mês, marcando um marco significativo para a empresa.

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