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Investing.com — A Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 11,5 bilhões especializada em cibersegurança e computação em nuvem, anunciou hoje sua intenção de oferecer US$ 1,35 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2033, direcionadas a compradores institucionais qualificados. A oferta está condicionada às condições de mercado e outros fatores. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 2,2, sugerindo uma base sólida para esta oferta de dívida.
As notas serão obrigações seniores não garantidas, com pagamentos de juros semestrais a partir de 15 de novembro de 2025, e vencimento em 15 de maio de 2033, a menos que sejam recompradas ou convertidas antecipadamente. A Akamai também fornecerá aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 202,5 milhões adicionais em notas sob os mesmos termos.
A Akamai delineou vários usos para os rendimentos líquidos da oferta. Aproximadamente US$ 250 milhões serão destinados ao pagamento de empréstimos existentes sob sua linha de crédito rotativo sênior não garantida. Outra parte será alocada para pagar, no vencimento ou após conversão antecipada, parte de suas Notas Seniores Conversíveis de 0,375% no valor de US$ 1,15 bilhão com vencimento em 1º de setembro de 2027.
Além disso, cerca de US$ 275 milhões dos rendimentos estão reservados para recomprar ações ordinárias da Akamai de compradores de notas em transações negociadas privadamente a um preço que deverá corresponder ao preço de fechamento das ações na data de precificação da oferta. Isso está alinhado com a estratégia agressiva de recompra de ações da administração, conforme destacado pela análise do InvestingPro, que mostra que a empresa mantém um alto rendimento para os acionistas.
A Akamai também planeja realizar transações de hedge de notas conversíveis e warrants. As transações de hedge visam minimizar a potencial diluição da conversão das notas ou compensar pagamentos em dinheiro necessários após a conversão. Os warrants podem ter um efeito dilutivo se o preço das ações da Akamai exceder o preço de exercício, a menos que sejam liquidados em dinheiro.
A oferta e as transações relacionadas podem influenciar o preço de mercado das ações ordinárias da Akamai. As Contrapartes de Opções podem se envolver em várias transações derivativas e atividades de mercado secundário que poderiam afetar o preço das ações, potencialmente impactando as decisões de conversão dos detentores.
Esta oferta proposta e os títulos envolvidos, incluindo quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão das notas, não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não serão oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas, e não há garantia de que a oferta será concluída conforme previsto ou de forma alguma.
Este resumo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa da Akamai Technologies, Inc. Com 12 analistas recentemente revisando estimativas de lucros para cima e a empresa atualmente negociando abaixo de seu Valor Justo de acordo com a análise do InvestingPro, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, cobrindo análise financeira detalhada e perspectivas de crescimento para AKAM.
Em outras notícias recentes, a Akamai Technologies relatou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação (LPA) não-GAAP de US$ 1,70, ultrapassando os US$ 1,57 previstos. A receita da empresa atingiu US$ 1,02 bilhão, ligeiramente acima dos US$ 1,01 bilhão antecipados, marcando um aumento de 3% ano a ano impulsionado pelo crescimento em serviços de segurança e computação. Apesar dos resultados positivos, as ações da Akamai experimentaram um declínio nas negociações após o expediente. A Akamai também introduziu novos produtos em segurança de IA e serviços em nuvem, como o Firewall para IA e o Serviço Gerenciado de Contêineres, indicando um compromisso com a inovação. A empresa projeta receita para o ano fiscal de 2025 entre US$ 4,05 bilhões e US$ 4,20 bilhões, com expectativas de crescimento da receita de segurança em 10% e da receita de computação em 15%. Feedback de analistas de empresas como Evercore e William Blair destacou o forte desempenho da Akamai em segurança de API e soluções de segmentação Guardicore. Além disso, o foco da Akamai em serviços de infraestrutura em nuvem mostrou crescimento promissor, com um aumento de receita recorrente anual de 40-45%. Esses desenvolvimentos refletem a transformação contínua da Akamai no cenário tecnológico.
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