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BOISE, Idaho - A Albertsons Companies, Inc. (NYSE: ACI), importante varejista de alimentos e medicamentos dos EUA com capitalização de mercado de 11,9 bilhões USD, anunciou o preço de uma oferta privada de 600 milhões USD em notas seniores a 6,250% com vencimento em 2033. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma BOA pontuação de saúde financeira, embora os preços atuais de mercado sugiram que a ação está ligeiramente sobrevalorizada. As notas serão co-emitidas pela Albertsons e suas subsidiárias, incluindo Safeway Inc., New Albertsons L.P., Albertson’s LLC e Albertsons Safeway LLC. A oferta deve ser concluída por volta de 11 de março de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos líquidos da oferta, junto com o caixa disponível, destinam-se a resgatar integralmente as notas seniores existentes de 600 milhões USD a 7,500% com vencimento em 2026, previstas para 15 de março de 2026. Esta estratégia de refinanciamento também inclui a cobertura das taxas e despesas associadas à transação. Com uma dívida total de 14,2 bilhões USD e um índice de liquidez corrente de 0,93, os dados do InvestingPro revelam a abordagem cuidadosa da empresa na gestão da dívida.
As notas foram oferecidas nos EUA a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A, e fora dos EUA em conformidade com o Regulamento S, ambos sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Estas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e estão sujeitas a restrições de venda nos EUA sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
A Albertsons opera uma vasta rede de 2.273 lojas de varejo de alimentos e medicamentos, incluindo 1.732 farmácias e 405 postos de combustível, entre outras instalações. As lojas da empresa estão presentes em 34 estados e no Distrito de Columbia, operando sob mais de 20 bandeiras conhecidas. Com receita anual de 79,9 bilhões USD e um índice P/L de 11,49, a empresa oferece aos investidores um rendimento de dividendos de 2,91%. Em 2023, a Albertsons Companies, junto com sua fundação, contribuiu com mais de 350 milhões USD em alimentos e apoio financeiro para várias causas, incluindo mais de 35 milhões USD através do Programa Nourishing Neighbors.
Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas sobre as expectativas da empresa em relação à oferta de notas e seu uso pretendido dos recursos. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos, incertezas e premissas que podem causar resultados materialmente diferentes.
Em outras notícias recentes, o Citi retomou a cobertura da Albertsons com classificação de Compra e estabeleceu meta de preço de 26 USD, destacando o potencial da empresa para melhorar vendas e lucratividade. O RBC Capital Markets também ajustou sua perspectiva, elevando a meta de preço para 22 USD e mantendo a classificação Outperform, citando a base robusta da empresa e o reinvestimento contínuo como fatores que podem reduzir a diferença de avaliação com os concorrentes.
Em outros desenvolvimentos, relatórios indicam que a Albertsons planeja demitir funcionários corporativos e de suporte divisional após o término da proposta de fusão com a Kroger. Estes desenvolvimentos recentes refletem as iniciativas estratégicas da Albertsons e ajustes em resposta às condições de mercado e necessidades operacionais.
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