GRAND FORKS, N.D. - A Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS) finalizou a aquisição da HMN Financial, Inc. (NASDAQ:HMNF) e sua subsidiária, Home Federal Savings Bank, marcando a maior aquisição bancária na história da Alerus. O negócio, realizado inteiramente em ações e avaliado em aproximadamente 128,8 milhões de dólares, foi concluído hoje, expandindo a presença da Alerus para o mercado de Rochester, Minnesota.
A aquisição traz 12 agências adicionais em Minnesota e uma em Iowa e Wisconsin para a Alerus, ampliando sua presença no Meio-Oeste. Em 30 de junho de 2024, a HMN Financial reportou ativos consolidados de 1,1 bilhão de dólares, incluindo cerca de 876,6 milhões de dólares em empréstimos e 983,2 milhões de dólares em depósitos.
Os ativos totais da Alerus agora somam aproximadamente 5,5 bilhões de dólares, com empréstimos totais de 3,8 bilhões de dólares, depósitos totais de 4,3 bilhões de dólares e ativos sob administração e gestão de aproximadamente 43,6 bilhões de dólares. A empresa agora opera 29 locais em todo o Meio-Oeste e Arizona.
Katie Lorenson, Presidente e CEO da Alerus, expressou otimismo sobre a fusão, destacando o histórico da empresa em aquisições bem-sucedidas e serviços financeiros diversificados. Ela prevê que a fusão proporcionará produtos e serviços aprimorados aos clientes na área de mercado recém-expandida.
Os clientes da Home Federal continuarão a ser atendidos através de seus canais existentes até a transição para os sistemas da Alerus, prevista para o quarto trimestre de 2024. A Alerus se comprometeu a fornecer informações adicionais para garantir uma transição tranquila para os clientes.
Em conjunto com o fechamento da aquisição, a Alerus anunciou que Jeffrey Bolton, membro do conselho da HMN Financial, ingressou no Conselho de Administração da Alerus Financial Corporation. Espera-se que a extensa experiência de Bolton em administração e finanças de saúde seja um ativo valioso para o conselho.
Raymond James & Associates, Inc. e Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP assessoraram a Alerus na transação, enquanto D.A. Davidson & Co. e Ballard Spahr LLP atuaram como consultores da HMN Financial, Inc.
Esta expansão faz parte da estratégia de longo prazo da Alerus para crescer seus serviços bancários, de gestão de patrimônio e planos de aposentadoria e benefícios. A empresa concluiu vinte e seis aquisições desde 2000, reforçando seu compromisso com o crescimento e o atendimento ao cliente.
As informações para este relatório são baseadas em um comunicado à imprensa da Alerus Financial Corporation.
Em outras notícias recentes, a Alerus Financial Corporation aumentou seu dividendo trimestral regular em dinheiro para 0,20 dólares por ação, marcando um aumento de 5,26% em relação ao ano anterior. A empresa também reportou um lucro líquido de 6,2 milhões de dólares em seus resultados do segundo trimestre, um aumento de 48% na receita líquida antes de provisões, atribuído às suas fontes de receita diversificadas. As divisões de aposentadoria e gestão de patrimônio da empresa superaram as expectativas, contribuindo para o forte desempenho.
Após esses resultados, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a Alerus Financial, aumentando-o de 22,50 dólares para 24 dólares, mantendo uma classificação neutra. A empresa ajustou suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a Alerus Financial, diminuindo sua previsão de LPA operacional para 2024 para 1,75 dólares, devido a uma maior provisão para perdas com empréstimos, e aumentando a estimativa de LPA para 2025 para 2,55 dólares, com base em melhorias previstas na receita de taxas principais.
Além desses desenvolvimentos financeiros, a Alerus Financial está ativamente buscando oportunidades de aquisição, particularmente no setor de aposentadoria. A empresa prevê finalizar a aquisição da HMN Financial no quarto trimestre. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso contínuo da Alerus Financial Corporation em melhorar os retornos dos acionistas e seu foco estratégico no crescimento e na lucratividade.
Insights do InvestingPro
Com a conclusão da maior aquisição bancária da Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS) até o momento, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para este movimento significativo. A capitalização de mercado da empresa é de 456,27 milhões de dólares, refletindo sua crescente presença no setor de serviços financeiros.
O compromisso da Alerus com o valor para os acionistas é evidente em seu histórico de dividendos. De acordo com as Dicas do InvestingPro, a empresa aumentou seu dividendo por 19 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 40 anos consecutivos. Este crescimento consistente de dividendos alinha-se com a estratégia de expansão da empresa e pode atrair investidores focados em renda.
A aquisição ocorre em um momento em que a Alerus está negociando a um múltiplo de lucros relativamente alto, com um índice P/L de 64,3. Esta avaliação sugere que os investidores têm altas expectativas para o crescimento futuro da empresa, potencialmente considerando os benefícios antecipados da aquisição da HMN Financial.
Apesar da alta avaliação, as Dicas do InvestingPro indicam que o lucro líquido deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. Esta perspectiva positiva pode ser atribuída à presença expandida no mercado e ao aumento de ativos resultantes da aquisição.
Vale notar que a Alerus mostrou forte desempenho recente, com um retorno total de preço de 22,19% nos últimos três meses. Esta tendência de alta pode refletir o otimismo do mercado sobre a estratégia de crescimento da empresa e sua capacidade de integrar aquisições com sucesso.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da Alerus.
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