FORT LAUDERDALE - A Algorhythm Holdings, Inc. (NASDAQ: RIME), uma holding de tecnologia e eletrônicos de consumo com capitalização de mercado atual de 2,43 milhões de dólares e receita anual de 32,48 milhões de dólares, anunciou a precificação de sua oferta pública, que deve gerar aproximadamente 9,5 milhões de dólares em receita bruta antes das deduções. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa estão atualmente sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas em meio a condições desafiadoras de mercado. A oferta inclui 55.882.353 ações ordinárias ou warrants pré-financiados, além de Warrants Série A e Série B acompanhantes.
Cada ação ou warrant vendido vem com um Warrant Série A para comprar ações adicionais a 0,17 dólares por ação e um Warrant Série B a 0,34 dólares por ação. Os Warrants Série A são válidos por cinco anos a partir da data inicial de exercício, enquanto os Warrants Série B expirarão dois anos e meio após sua data inicial de exercício. O preço de compra para cada ação e warrants acompanhantes está fixado em 0,17 dólares, com os warrants pré-financiados sendo oferecidos a um preço reduzido em 0,01 dólares.
A empresa indicou que os recursos líquidos da oferta serão utilizados para capital de giro, propósitos corporativos gerais e para pagar certas notas seniores garantidas em aberto. Essa captação de capital vem em um momento crucial, já que a análise do InvestingPro mostra que a empresa tem experimentado uma queima significativa de caixa e atualmente mantém uma pontuação fraca de saúde financeira. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 15 insights adicionais importantes sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da RIME. Espera-se que a oferta seja encerrada por volta de 06.12.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A Univest Securities, LLC é a única agente de colocação para a transação.
O portfólio da Algorhythm inclui a SemiCab Holdings, que se concentra em logística global habilitada por IA, e a The Singing Machine Company, líder na indústria de karaokê para consumidores. A tecnologia da SemiCab visa aumentar a capacidade de transporte e reduzir a pegada de carbono da indústria de caminhões. A The Singing Machine Company oferece uma variedade de produtos de karaokê e está desenvolvendo um sistema de karaokê para carros.
Esta oferta está sendo feita sob uma declaração de registro arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC), que foi declarada efetiva. O prospecto final relativo à oferta estará disponível no site da SEC. Embora a empresa atualmente não seja lucrativa, com uma perda por ação de 1,38 dólares nos últimos doze meses, analistas acompanhados pelo InvestingPro preveem um retorno à lucratividade este ano. Descubra análises abrangentes e estimativas de Valor Justo para a RIME e mais de 1.400 outras ações através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Algorhythm Holdings recuperou a conformidade com o requisito mínimo de patrimônio líquido da Nasdaq após um período de não conformidade. Esse marco foi alcançado através de um plano de conformidade bem-sucedido que incluiu um Acordo de Vendas de Emissão At-The-Market com a Ascendiant Capital Markets, LLC, e a aquisição da SemiCab, Inc., resultando na emissão de mais de 4 milhões de ações ordinárias. Além disso, a Algorhythm Holdings garantiu aproximadamente 2 milhões de dólares em financiamento através de um Acordo de Compra de Valores Mobiliários, emitindo 2.300.000 ações ordinárias com os recursos líquidos planejados para capital de giro e outros propósitos corporativos gerais.
A empresa também formou uma parceria com a Apollo Tyres, a maior fabricante de pneus da Índia, através de sua subsidiária SemiCab India. Esta parceria visa otimizar a logística de frete com uma plataforma alimentada por IA. Apesar de uma diminuição nas vendas líquidas e no lucro bruto, a Algorhythm Holdings anunciou uma mudança estratégica em direção aos setores automotivo e de TV conectada. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Algorhythm Holdings. A Nasdaq advertiu que se a Algorhythm Holdings não demonstrar conformidade contínua em seu próximo relatório periódico da SEC, ela pode enfrentar a deslistagem. No entanto, a empresa receberia uma notificação por escrito e teria a oportunidade de apelar da decisão para um painel de listagem da Nasdaq.
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