Em 18 de junho de 2024, a Allstate Corp anunciou o fechamento bem-sucedido de sua oferta pública de US$ 500 milhões em valor principal agregado de 5,050% Senior Notes com vencimento em 2029. A oferta foi concluída na segunda-feira, com as notas emitidas sob uma escritura existente, complementada pela Vigésima Sétima Escritura Suplementar no mesmo dia.
As Senior Notes são obrigações seniores sem garantia e estão em pé de igualdade com as outras dívidas não garantidas e não subordinadas da Allstate. Eles têm uma taxa de juros fixa de 5,050% ao ano, com pagamentos semestrais com vencimento em 24 de junho e 24 de dezembro, com início em 24 de dezembro de 2024, e vencimento em 24 de junho de 2029.
Esse movimento financeiro foi facilitado por um acordo de subscrição com um consórcio de bancos, incluindo BofA Securities, Inc., Goldman Sachs e outras instituições financeiras notáveis. A oferta foi registrada sob a declaração de registro da Allstate no Formulário S-3 na Securities and Exchange Commission.
A emissão dessas Senior Notes faz parte da estratégia financeira da companhia, com a escritura datando de 16 de dezembro de 1997 e posteriormente alterada. O fechamento desta oferta fortalece ainda mais a posição financeira da Allstate, aumentando sua estrutura de capital com dívida de longo prazo.
Em conjunto com a oferta, a Allstate apresentou vários documentos à SEC, incluindo o contrato de subscrição, o suplemento à escritura, a forma das Senior Notes e pareceres legais sobre a validade das notas.
Este evento financeiro é baseado em informações descritas em um comunicado à imprensa arquivado na SEC. A Allstate, uma provedora de seguros líder, não divulgou nenhum plano específico para o uso dos recursos dessas Senior Notes. A transação reflete a gestão proativa do perfil de capital e endividamento da companhia.
Em outras notícias recentes, a Allstate Corporation (NYSE:ALL) foi sujeita a vários ajustes por parte das empresas de análise financeira à luz dos desenvolvimentos recentes. A Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para as ações da Allstate devido a perdas significativas por catástrofes naturais no valor de US$ 1,4 bilhão em maio.
A empresa projeta um lucro por ação (LPA) no segundo trimestre de US$ 0,18 para a Allstate, abaixo de um EPS estimado anteriormente de US$ 2,45. Ainda assim, a Evercore ISI espera que o rácio de Capital Baseado em Risco da Allstate permaneça estável em cerca de 213% no segundo trimestre de 2024.
Apesar desses desafios, Keefe, Bruyette e Woods mantiveram uma classificação Outperform para Allstate, com projeções de lucros estáveis para 2024 e 2025 em US$ 14,80 e US$ 17,65 por ação, respectivamente. A empresa prevê que a Allstate enfrentará US$ 1,54 bilhão em perdas por catástrofes no segundo trimestre de 2024. A Edward Jones também reafirmou sua classificação de Compra na Allstate, citando fortes resultados de subscrição e rentabilidade acima da média.
A Allstate divulgou recentemente perdas estimadas para abril, totalizando US$ 494 milhões antes dos impostos, ou US$ 390 milhões após os impostos. A empresa também declarou um dividendo trimestral de US$ 0,92 por ação ordinária, a ser pago em julho de 2024, continuando sua prática de devolver valor aos acionistas por meio de dividendos regulares. Estes são alguns dos últimos desenvolvimentos relativos à Allstate Corporation.
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