Alpha Modus elimina US$ 41 milhões em capital mezanino por meio de reestruturação

CHARLOTTE - Alpha Modus Holdings, Inc. (NASDAQ:AMOD), atualmente negociada a US$ 1,10 por ação após sofrer uma queda acentuada de 90% no último ano de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na segunda-feira que firmou um acordo para reestruturação de capital que eliminará aproximadamente US$ 41 milhões em capital mezanino e removerá todas as ações preferenciais de seu balanço.

Pelo acordo, o The Alessi 2023 Irrevocable Trust trocará aproximadamente 4,3 milhões de ações preferenciais Série C por 40.111.940 ações ordinárias Classe A. As ações ordinárias estarão sujeitas a restrições de transferência até 13.06.2026, exceto para transferências permitidas a afiliados.

William Alessi, Diretor Executivo da Alpha Modus, afirmou que a transação reduzirá o déficit de acionistas da empresa e criará "uma estrutura de capital mais simples, forte e amigável aos investidores".

A reestruturação representa o passo final na remoção de todo o capital preferencial do balanço da empresa, segundo o comunicado à imprensa. Ao converter as ações preferenciais em ações ordinárias, o fundo familiar está renunciando à proteção contra desvalorização que anteriormente possuía.

A Alpha Modus, que desenvolve tecnologias de engajamento no varejo impulsionadas por IA, declarou que a transação foi projetada para alinhar as participações dos insiders com os interesses de longo prazo dos acionistas ordinários, além de aumentar a transparência para investidores atuais e potenciais.

A empresa indicou que a reestruturação melhorará sua força financeira e flexibilidade enquanto busca oportunidades de crescimento no setor de tecnologia para varejo.

Em outras notícias recentes, a Alpha Modus Holdings, Inc. tem estado ativa com vários desenvolvimentos estratégicos. A empresa anunciou recentemente que garantiu direitos exclusivos de licenciamento nacional para implantar e monetizar quiosques CashX e aplicativos móveis em todo os Estados Unidos, substituindo todos os acordos anteriores com a CashXAI, Inc. e CashX, LLC. Além disso, a Alpha Modus resolveu completamente e extinguiu todas as dívidas de taxa variável de seu processo DESPAC, parte de uma iniciativa estratégica para manter a integridade da estrutura de capital. Em outro movimento significativo, a Alpha Modus firmou um acordo de troca com o The Alessi 2023 Irrevocable Trust, convertendo 4.300.000 ações preferenciais Série C em 40.111.940 ações ordinárias Classe A.

Além disso, um fundo familiar afiliado ao CEO da empresa comprometeu-se com um financiamento de US$ 1,5 milhão para apoiar iniciativas de crescimento, estruturado como uma nota promissória de um ano com opção de conversão. A empresa também alterou o contrato de seu Diretor Financeiro Rodney Sperry, aumentando seu pacote de remuneração para US$ 144.000 anuais, com metade paga em dinheiro e o restante em ações ordinárias. Esses desenvolvimentos destacam o foco da Alpha Modus Holdings em crescimento estratégico e reestruturação financeira.

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