Na sexta-feira, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para as ações da Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX), aumentando-o para US$ 12,00 dos US$ 11,00 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações.
O ajuste segue o anúncio da Travire de seus últimos resultados trimestrais, que mostraram que a receita da Filspari atingiu US$ 27,1 milhões, marcando um aumento de 37% em relação ao trimestre anterior e superando as expectativas em aproximadamente US$ 2 milhões.
Apesar da receita superada, os formulários de início de pacientes da Travere mostraram um crescimento mínimo, com apenas um aumento de 2% trimestre a trimestre. Em resposta aos resultados atuais, a Piper Sandler aumentou modestamente suas estimativas de curto prazo para a empresa.
A empresa prevê um crescimento lento, mas constante, para o Travere ao longo do tempo, apoiado por eventos futuros, como as diretrizes KDIGO atualizadas e a potencial aprovação total do FDA do Filspari, com uma data PDUFA marcada para 5 de setembro de 2024.
Piper Sandler acredita que esses fatores contribuirão para o crescimento contínuo da Travere. No entanto, a empresa também observa que o mercado provavelmente já contabilizou esses desenvolvimentos positivos no preço das ações.
O analista sugere que um abrandamento da Estratégia de Avaliação e Mitigação de Risco (REMS) de monitoramento do fígado, que atualmente representa um fardo significativo para os pacientes que usam o Filspari, poderia ter um impacto mais substancial na aceitação do medicamento no mercado.
Depois de revisar os documentos da FDA, a Piper Sandler não prevê mudanças nos rigorosos requisitos de monitoramento do fígado em um futuro próximo. A empresa também expressa cautela em relação ao potencial do Filspari de se tornar uma terapia fundamental para a nefropatia por IgA (IgAN), dados os obstáculos que enfrenta. Como resultado, a Piper Sandler prefere permanecer neutra, definindo o preço-alvo para US$ 12 com base nessas considerações.
Em outras notícias recentes, a Travere Therapeutics tem sido um ponto focal para analistas, com empresas como Piper Sandler, William Blair e Canaccord Genuity fornecendo seus insights.
William Blair, citando os desafios regulatórios e de mercado da Filspari, detinha uma classificação de desempenho de mercado para as ações.
A Canaccord Genuity, por outro lado, manteve uma classificação de compra, aumentando seu preço-alvo de US$ 15 para US$ 18, destacando o crescimento de 35% da empresa na receita de vendas da Filspari.
Além desses relatórios de analistas, a recente teleconferência de resultados da Travire revelou um forte primeiro trimestre de 2024, com um crescimento de receita de 35% em relação ao trimestre anterior, em grande parte impulsionado pelo lançamento comercial bem-sucedido da FILSPARI nos EUA.
Entre os desenvolvimentos recentes, o programa de pegtibatinase da Travire para homocistinúria (HCU) está progredindo bem, conforme relatado na teleconferência de resultados. A empresa encerrou o trimestre com US$ 41,4 milhões em receita total e espera que suas operações atuais sejam suportadas em 2028 por meio de saldo de caixa, crescimento nas vendas da FILSPARI, gerenciamento de despesas e pagamentos de marcos.
InvestingPro Insights
A Travere Therapeutics tem navegado em um cenário desafiador, conforme refletido nos dados e dicas do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 703,43 milhões, a empresa apresentou um notável crescimento de receita de 69,52% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Apesar disso, os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, indicando que o mercado pode ter preocupações com a lucratividade futura da empresa. De fato, não se espera que a empresa seja lucrativa este ano, pois luta com margens de lucro bruto fracas de -57,37% e uma margem de lucro operacional de -268,65%.
Em uma nota positiva, os ativos líquidos da Travere excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo um grau de estabilidade financeira no curto prazo. Além disso, a ação teve um forte retorno nos últimos três meses, com um aumento de 50%. No entanto, é importante observar que a Travere não paga dividendos, o que pode influenciar as decisões de investimento para quem busca renda regular. Para os investidores que consideram a Travere Therapeutics, esses insights podem ser cruciais na tomada de decisões informadas, e há 11 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para quem procura uma análise mais aprofundada (https://www.investing.com/pro/TVTX).
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