Na quarta-feira, a Goldman Sachs manteve a classificação de Compra para a Avidity Biosciences (NASDAQ:RNA) com um preço-alvo estável de $59,00. O foco da empresa está na execução comercial da Avidity, enquanto esta se prepara para o lançamento iminente de seu tratamento para transtorno depressivo maior (TDM). A Avidity reportou receitas de $175,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, um leve aumento em relação ao consenso da FactSet de $172,3 milhões e em linha com a estimativa da Goldman Sachs de $175,2 milhões. Além disso, a empresa ajustou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2024 para uma faixa de $665-685 milhões, acima da previsão anterior de $650-680 milhões.
A Avidity Biosciences expandiu sua força de vendas em 150 representantes no terceiro trimestre de 2024, alinhando-se às expectativas e visando ampliar seu alcance entre médicos de atenção primária. Esta medida visa apoiar a oportunidade no tratamento da depressão bipolar (DBP). A empresa também estabeleceu uma meta para o Caplyta, seu tratamento para DBP e TDM, projetando vendas superiores a $5 bilhões na próxima década. Esta estimativa supera a projeção anterior da Goldman Sachs de $3,3 bilhões nos EUA e é superior às estimativas de vendas de pico para o Vraylar, que se espera que atinjam $4,7 bilhões até 2028, segundo a Visible Alpha.
A Goldman Sachs prevê que a Avidity transitará para a lucratividade no mínimo até 2026, considerando o crescimento consistente da receita versus as despesas incorridas na preparação para o lançamento do tratamento para TDM. A empresa planeja submeter um Pedido Suplementar de Novo Medicamento (sNDA) para TDM até o final de 2024. O potencial comercial do Caplyta no mercado de TDM é um ponto focal para os investidores, com a Goldman Sachs estimando vendas de pico não ajustadas ao risco de $1,6 bilhões, acima da estimativa anterior de $1,3 bilhões.
As ações da empresa experimentaram um aumento significativo, subindo 12% na quarta-feira, superando o índice XBI que permaneceu inalterado. Este aumento é atribuído à previsão otimista de vendas para o Caplyta. À luz desses desenvolvimentos, a Goldman Sachs reiterou uma classificação Neutra e aumentou o preço-alvo de 12 meses para a Avidity Biosciences para $79, acima do alvo anterior de $74. Este ajuste reflete um aumento previsto nas despesas operacionais de curto prazo, equilibrado pelas maiores vendas de pico esperadas para o Caplyta.
Em outras notícias recentes, a Avidity Biosciences fez avanços significativos em seus ensaios clínicos. A empresa biofarmacêutica iniciou uma coorte de biomarcadores para seu ensaio FORTITUDE de Fase 1/2, avaliando o delpacibart braxlosiran em indivíduos com distrofia muscular facioscapuloumeral. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA também levantou a suspensão clínica parcial do candidato a medicamento da Avidity, del-desiran, permitindo a continuação do ensaio HARBOR de Fase 3.
A Avidity Biosciences anunciou adicionalmente uma oferta pública de $250 milhões em ações ordinárias, gerenciada pela Leerink Partners e TD Cowen, para apoiar seus programas clínicos e avançar sua pesquisa e desenvolvimento. A Goldman Sachs e a TD Cowen reiteraram sua classificação de Compra para as ações da Avidity, enfatizando o potencial de seus medicamentos del-brax e del-desiran, com vendas de pico projetadas de $2,7 bilhões e $4,0 bilhões, respectivamente.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Avidity Biosciences. A capitalização de mercado da empresa está em $5,07 bilhões, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial. Apesar da perspectiva otimista apresentada no artigo, é importante notar que a Avidity Biosciences atualmente não é lucrativa, com um índice P/L negativo de -20,05 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
No entanto, alinhado com a posição positiva da Goldman Sachs, as Dicas do InvestingPro destacam que a Avidity Biosciences possui mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando uma forte posição de liquidez. Este colchão financeiro pode ser crucial enquanto a empresa se prepara para o lançamento de seu tratamento para TDM e expande sua força de vendas.
As ações da empresa mostraram um desempenho notável, com um retorno total de preço de 775,64% no último ano. Isso está alinhado com a menção do artigo sobre o recente aumento de 12% nas ações e o desempenho superior ao índice XBI.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Avidity Biosciences, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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