Na quarta-feira, a Craig-Hallum manteve a classificação de Compra para a Cellebrite (NASDAQ:CLBT) e aumentou o preço-alvo de 20,00 para 23,00 dólares. O analista da firma destacou o crescimento consistente de assentos na empresa, alinhado com sua taxa de crescimento anual composta (CAGR) histórica. Após um estudo abrangente sobre preços e panorama de produtos, o analista prevê que o preço médio por assento UFED, incluindo complementos, subirá dos atuais 10.000 dólares para 17.000 dólares até o final de 2027.
Este aumento previsto é atribuído à maior penetração de mercado dos produtos da Cellebrite, como o Premium, com preço em torno de 10.000 dólares por assento, e o Inseyets, que custa aproximadamente 8.200 dólares por assento. Espera-se que os módulos Inseyets, incluindo Digital Collector e outros como Commander, Autonomy e Tracer, também contribuam para esse crescimento. O analista citou contratos existentes mostrando clientes já pagando mais de 18.000 dólares por assento, desde pequenos escritórios de xerifes de condados até grandes cidades.
O analista projeta que a penetração do produto Premium crescerá de cerca de 27% para 65% até o final de 2027, enquanto se espera que a plataforma Inseyets alcance uma taxa de penetração de 75% no mesmo período. Com base nessas suposições, sem considerar novas introduções de produtos e apenas um crescimento de 10% em outras linhas de produtos, o analista espera que a Cellebrite veja um aumento de 24% no crescimento para 2025 e 2026, superando a estimativa de consenso de um CAGR de 15% para os próximos três anos.
A perspectiva positiva da firma é apoiada pelo mercado total endereçável (TAM) e pela posição competitiva melhorada da Cellebrite, o que poderia potencialmente levar a um aumento de mais de 50% no valor das ações nos próximos 12 meses. Isso se baseia na aplicação de múltiplos de pares aos números futuros da Cellebrite a partir daquele momento. O novo preço-alvo de 23,00 dólares é conservador, baseando-se em estimativas atualmente publicadas, em vez do padrão de forte desempenho financeiro e revisões para cima que a Cellebrite tem demonstrado consistentemente.
Em outras notícias recentes, a Cellebrite relatou um crescimento significativo em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, com um aumento de 26% na Receita Recorrente Anual (ARR) para 346 milhões de dólares e um aumento de 25% na receita para 95,7 milhões de dólares. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo desempenho robusto do software de assinatura da empresa. À luz desses desenvolvimentos positivos, a Cellebrite elevou suas perspectivas para o ano inteiro de 2024, antecipando uma forte demanda de clientes de agências federais dos EUA.
A TD Cowen, após uma série de reuniões com a administração, elevou seu preço-alvo para as ações da Cellebrite para 23,00 dólares, mantendo uma classificação de Compra para a ação. A firma espera que a Cellebrite mantenha uma taxa de crescimento acima de 20% e mantenha uma lucratividade semelhante enquanto visa 1 bilhão de dólares em ARR até o ano fiscal de 2027. Espera-se que o uso de automação, aprendizado de máquina e inteligência artificial pela Cellebrite fortaleça sua posição competitiva.
Outro desenvolvimento recente é a aquisição de uma participação de 19% na Suncorp pela True Wind, que se acredita potencialmente desbloquear valor de longo prazo para a Cellebrite. Apesar de uma ligeira diminuição na taxa de retenção líquida, a Cellebrite permanece otimista sobre sua posição de mercado e o potencial de crescimento futuro.
Insights do InvestingPro
À medida que a Cellebrite (NASDAQ:CLBT) recebe uma avaliação otimista da Craig-Hallum, dados em tempo real do InvestingPro complementam essa perspectiva com um panorama financeiro da empresa. A Cellebrite foi reconhecida por sua forte margem de lucro bruto, que se situa em impressionantes 84,19% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023, demonstrando a eficiência da empresa na gestão do custo dos produtos vendidos em relação à sua receita, que cresceu 23,46% no mesmo período. Além disso, a margem de lucro operacional da empresa de 13,85% indica um desempenho operacional robusto.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Cellebrite possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sólido indicador de saúde financeira e gestão de risco. Os analistas também revisaram para cima os lucros para o próximo período, refletindo otimismo sobre a futura rentabilidade da empresa. Com essas considerações, vale notar que os movimentos do preço das ações da Cellebrite têm sido bastante voláteis, o que pode apresentar oportunidades para investidores com maior tolerância ao risco. Para aqueles que buscam uma análise mais detalhada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Cellebrite, que podem ser encontradas em https://br.investing.com/pro/CLBT.
Apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, o mercado respondeu positivamente às perspectivas da Cellebrite, como evidenciado por um notável retorno total de preço ano a data de 94,69% e um retorno total de preço de um ano de 126,01%. Esses retornos destacam a confiança do mercado na trajetória de crescimento da empresa. Além disso, a Cellebrite está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, a 94,61% do pico, o que se alinha com a tendência ascendente nos preços dos assentos e penetração de mercado delineada pelo analista da Craig-Hallum. Com uma capitalização de mercado de 3,68 bilhões de dólares, a força financeira e o potencial de crescimento da Cellebrite são pontos focais claros para os investidores que consideram as ações da empresa.
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