Na sexta-feira, a Loop Capital ajustou sua perspectiva para as ações da MSC Industrial (NYSE:MSM), reduzindo o preço-alvo de 75 para 72 dólares, enquanto manteve a classificação de Manutenção. A decisão da empresa veio após revisar sua previsão de lucro por ação (LPA) ajustado para o ano fiscal de 2025 para 3,60 dólares, marcando uma diminuição significativa em relação à sua projeção anterior e abaixo das expectativas do consenso.
O ajuste representa uma redução de 16% em relação à estimativa anterior do analista de 4,30 dólares, que já era a mais baixa entre seus pares, e uma diminuição de 24% em relação ao consenso pré-chamada de 4,76 dólares. As ações da MSC Industrial experimentaram um modesto declínio após o anúncio, o que foi atribuído às expectativas de uma queda mais acentuada nas margens EBIT do que o anteriormente previsto.
Apesar disso, os investidores pareceram manter algum otimismo, possivelmente devido à crença em uma estabilização do índice ISM e uma melhoria antecipada na demanda final entrando em 2025.
O preço-alvo revisado das ações da Loop Capital é baseado em um múltiplo de 18 vezes sua previsão reduzida de LPA para o ano fiscal de 2026, que está dentro da faixa de negociação de cinco anos da empresa de aproximadamente 12 a 18 vezes. A empresa sugere que o mercado está olhando além dos ganhos mais fracos do ano fiscal de 2025, embora reconheça que as margens não tenham se comportado tão bem de vale a vale.
O relatório também observa que, embora existam oportunidades significativas para a MSC Industrial a longo prazo, ganhos significativos não são esperados para se materializar até o segundo semestre do ano fiscal de 2025, no mínimo. Este cronograma coincide com o impacto antecipado do programa de marketing digital da empresa. A análise da Loop Capital implica que levará algum tempo antes que os efeitos do programa sejam sentidos no desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a Loop Capital revisou sua perspectiva sobre a MSC Industrial, reduzindo o preço-alvo de 75 para 72 dólares e mantendo uma classificação de Manutenção. Esta mudança se deve a uma diminuição de 16% na previsão de lucro por ação (LPA) ajustado para o ano fiscal de 2025, marcando uma queda significativa em relação às expectativas do consenso. Apesar da previsão de ganhos mais baixa, os investidores parecem estar focando no potencial de melhoria da demanda em 2025.
Em outros desenvolvimentos recentes, a MSC Industrial reportou uma diminuição nas vendas diárias médias e uma queda na margem operacional para seu quarto trimestre e ano fiscal completo de 2024. No entanto, a empresa conseguiu melhorar sua margem bruta e delineou iniciativas estratégicas para aumentar a eficiência operacional e reduzir custos. Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a MSC Industrial espera um declínio de 4,5% a 5,5% nas vendas diárias médias e uma margem operacional ajustada de 7% a 7,5%.
O preço-alvo revisado da Loop Capital é baseado em um múltiplo da previsão mais baixa de LPA para o ano fiscal de 2026. A empresa observou que existem oportunidades significativas para a MSC Industrial a longo prazo, mas não antecipa ganhos substanciais até que o programa de marketing digital da empresa comece a mostrar resultados, esperados para o segundo semestre do ano fiscal de 2025. A postura cautelosa da empresa para o ano fiscal de 2025 reflete a contínua fragilidade nos principais mercados finais de manufatura.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Loop Capital, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição atual da MSC Industrial. O índice P/L da empresa está em 15,73, sugerindo uma valorização relativamente moderada em comparação com seus pares. Isso se alinha com o uso pela Loop Capital de um múltiplo de 18 vezes para o cálculo do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a MSC Industrial manteve pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos. Isso demonstra o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, mesmo em tempos desafiadores. O rendimento atual de dividendos é de 4,37%, o que pode ser atrativo para investidores focados em renda.
Vale notar que a ação sofreu uma queda significativa recentemente, negociando próximo à sua mínima de 52 semanas com um declínio de 7,63% apenas na última semana. Isso se alinha com o preço-alvo reduzido da Loop Capital e a perspectiva geral cautelosa para o curto prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da MSC Industrial.
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