Alvo de preço das ações da Verona Pharma elevado, mantém recomendação de compra após resultados do terceiro trimestre

Na terça-feira, a H.C. Wainwright manteve a recomendação de Compra para as ações da Verona Pharma (NASDAQ: VRNA) e elevou o preço-alvo para 42,00$ dos anteriores 36,00$. Este ajuste ocorreu após a Verona Pharma anunciar fortes resultados financeiros do terceiro trimestre na segunda-feira.

A Verona Pharma reportou uma receita de 5,6 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, superando a estimativa mais alta de Wall Street de 3,5 milhões de dólares. A receita foi inteiramente gerada pelas vendas de Ohtuvayre (ensifentrine), o único produto comercializado pela empresa. O Ohtuvayre, usado para tratar a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), recebeu aprovação da FDA em junho de 2024.

A empresa também revelou que as vendas de Ohtuvayre em outubro de 2024 superaram as vendas de todo o terceiro trimestre, indicando um crescimento significativo mês a mês. À luz desses desenvolvimentos, a H.C. Wainwright aumentou sua previsão de receita para 2024 da Verona para 22,5 milhões de dólares, acima da projeção anterior de 12,5 milhões de dólares. A previsão de receita da firma para o ano completo de 2025 foi revisada para cima para 126,2 milhões de dólares, em comparação com a estimativa anterior de 117,3 milhões de dólares.

A Verona Pharma recebeu um código J único para o Ohtuvayre, J7601, que deve entrar em vigor em janeiro de 2025. O analista acredita que o novo código J ajudará na adoção do medicamento pelo mercado.

O preço-alvo elevado para 42$ por American Depositary Share (ADS) reflete não apenas as previsões de receita atualizadas, mas também uma suposição de taxa de desconto reduzida para 11% de 12% e uma taxa terminal de declínio reduzida para 2% de 4%.

Em outras notícias recentes, a Verona Pharma reportou seus resultados do terceiro trimestre, revelando um prejuízo líquido de 43 milhões de dólares. No entanto, a empresa enfatizou o lançamento bem-sucedido de seu tratamento para DPOC, Ohtuvayre, nos EUA. O medicamento registrou vendas líquidas de 5,6 milhões de dólares nas primeiras sete semanas após o lançamento, com mais de 5.000 prescrições preenchidas até o final de outubro. A empresa mantém um balanço sólido, com 336 milhões de dólares em caixa e equivalentes.

Esses desenvolvimentos recentes também incluem a aprovação de um código J permanente para o Ohtuvayre pelo CMS, efetivo a partir de janeiro de 2025. A empresa planeja fornecer orientações detalhadas sobre receita no início de 2025. A Verona Pharma também está focada em aumentar as interações com médicos de Nível 1 e Nível 2 para melhorar o comportamento de prescrição.

Apesar do prejuízo líquido no terceiro trimestre, a empresa permanece otimista quanto ao crescimento contínuo das vendas e à ampla base de prescrição do medicamento.

Insights do InvestingPro

O desempenho financeiro recente e a posição de mercado da Verona Pharma são ainda mais esclarecidos pelos dados do InvestingPro. O impressionante crescimento de receita de 1.127,95% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 está alinhado com o forte desempenho de vendas do Ohtuvayre relatado no artigo. Esse crescimento é complementado por uma robusta margem de lucro bruto de 90,34%, que as Dicas do InvestingPro destacam como "margens de lucro bruto impressionantes".

A reação positiva do mercado ao desempenho da Verona se reflete no impulso recente das ações. Os dados do InvestingPro mostram um retorno de preço de 19,18% no último mês e um substancial retorno de 89,24% nos últimos três meses, corroborando a narrativa do artigo de fortes resultados financeiros e aumento da confiança dos analistas.

No entanto, os investidores devem notar que, apesar do crescimento da receita, a Verona ainda não é lucrativa, com um EBITDA negativo de -150,29 milhões de dólares. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro que afirma que "os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano". O foco da empresa no crescimento e na penetração de mercado com o Ohtuvayre parece ser a prioridade atual.

Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Verona Pharma, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.

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