LAS VEGAS - A American Homes 4 Rent (NYSE: AMH), um fundo de investimento imobiliário especializado em casas unifamiliares para aluguel com capitalização de mercado de 15,9 bilhões de dólares e receita anual de 1,7 bilhão de dólares, anunciou a precificação de uma oferta de notas sênior no valor de 500 milhões de dólares. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém um saudável rendimento de dividendos de 2,72% e aumentou seus dividendos por 4 anos consecutivos, tornando-se um player interessante no setor de REITs. As notas, que têm uma taxa de juros de 5,250% e vencem em 2035, serão emitidas a 99,484% do seu valor nominal.
Os juros sobre essas notas serão pagos semestralmente, começando em 15 de março de 2025, sendo a primeira data de pagamento em 15 de setembro de 2025. As notas devem vencer em 15 de março de 2035, e sua emissão está sujeita às condições habituais de fechamento. A transação está prevista para ser concluída por volta de 9 de dezembro de 2024.
A parceria operacional da American Homes 4 Rent planeja alocar os rendimentos líquidos desta oferta para o pagamento de dívidas existentes. Isso pode incluir o pagamento de valores em sua linha de crédito rotativo e potencialmente o pré-pagamento de algumas de suas notas de securitização de ativos de 2015. Além disso, os fundos podem ser usados para fins corporativos gerais, que abrangem aquisições de propriedades, desenvolvimento e melhorias, bem como outras despesas de capital e necessidades de capital de giro.
Várias instituições financeiras estão gerenciando a subscrição da oferta, incluindo J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., PNC Capital Markets LLC e Wells Fargo Securities, LLC. Outras empresas, incluindo Citigroup Global Markets Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC, entre outras, também estão participando como coordenadores ou co-coordenadores.
A oferta é feita sob uma declaração de registro de prateleira efetiva junto à Securities and Exchange Commission. As partes interessadas podem obter cópias do prospecto e documentos relacionados através do serviço EDGAR da SEC ou diretamente das instituições financeiras gestoras.
No final do terceiro trimestre de 2024, a American Homes 4 Rent possuía quase 60.000 propriedades unifamiliares em várias regiões dos Estados Unidos. A empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira de acordo com o InvestingPro, que oferece análises abrangentes por meio de seus Relatórios de Pesquisa Pro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas, incluindo AMH. Atualmente negociada a 37,69 dólares, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação pode estar sobrevalorizada nos níveis atuais. O comunicado à imprensa da empresa inclui declarações prospectivas sobre a conclusão da oferta e o uso pretendido dos rendimentos. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizá-las.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a American Homes 4 Rent reportou resultados financeiros robustos para o terceiro trimestre, com um crescimento de receita de 4,4% ano a ano e um aumento de 5,4% no lucro operacional líquido central. O programa de desenvolvimento da empresa está definido para entregar 2.300 casas este ano, tendo já adquirido 1.700 casas por 480 milhões de dólares, com uma projeção de 6% de lucro operacional líquido. Apesar de desafios como impactos de furacões, relatou um lucro líquido de 73,8 milhões de dólares, ou 0,20 dólares por ação diluída, e revisou sua orientação para 2024 para incluir fundos centrais de operações de 1,77 dólares por ação.
A firma de investimentos Evercore ISI elevou a classificação da American Homes 4 Rent de "In Line" para "Outperform", sugerindo um retorno potencial de aproximadamente 16%. A elevação foi motivada pelas expectativas de que as altas taxas de hipotecas continuarão a impulsionar a demanda por aluguéis de casas unifamiliares, potencialmente aumentando o poder de precificação da empresa em 2025 e além.
No entanto, a Keefe, Bruyette & Woods ajustou o preço-alvo para a American Homes 4 Rent para 38 dólares, dos anteriores 39 dólares, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado para a ação. Este ajuste seguiu os resultados do terceiro trimestre da empresa, que superaram as expectativas devido à melhoria na receita de propriedades e redução nas despesas operacionais de propriedades.
Esses desenvolvimentos recentes indicam um desempenho robusto da American Homes 4 Rent, impulsionado por aquisições estratégicas e programas de desenvolvimento. A empresa permanece otimista quanto à captura da demanda do mercado e manutenção de um forte desempenho até 2025.
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