American Rebel garante US$ 2,5 milhões em colocação privada

Investing.com — A American Rebel Holdings, Inc. (NASDAQ: AREB), uma empresa de micro capitalização com valor de mercado de apenas US$ 0,39 milhão e enfrentando desafios financeiros significativos de acordo com dados do InvestingPro, anunciou um acordo de colocação privada que deve gerar aproximadamente US$ 2,5 milhões em receita bruta. A transação inclui a venda de 724.640 ações ordinárias ou warrants pré-financiados, juntamente com warrants das séries A e B, com preço de compra de US$ 3,45 por ação ou warrant.

Os warrants da série A, imediatamente exercíveis após emissão, têm duração de cinco anos e preço de exercício de US$ 2,95 por ação. Os warrants da série B de curto prazo, também exercíveis imediatamente, expirarão dezoito meses após a emissão. O fechamento da colocação está previsto para ocorrer em ou por volta de 7 de abril de 2025, sujeito às condições habituais.

A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente exclusivo de colocação para a oferta. Se os warrants forem totalmente exercidos, a American Rebel poderá receber US$ 8,5 milhões adicionais, embora não haja garantia de que os warrants serão exercidos ou que a empresa receberá os recursos.

Os títulos estão sendo oferecidos sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Portanto, não podem ser vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro. A American Rebel concordou em registrar uma declaração de revenda para os títulos.

Os recursos líquidos da oferta serão destinados a fins corporativos gerais, incluindo capital de giro. Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os títulos.

A American Rebel, que também projeta e comercializa vestuário de marca, expandiu recentemente para o setor de bebidas com sua American Rebel Beer. A cerveja lager light é comercializada por sua qualidade e alinhamento com valores patrióticos. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa gerou receita de US$ 14,45 milhões nos últimos doze meses, embora enfrente desafios com margens de lucro bruto fracas de cerca de 6%. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 18 insights adicionais sobre a saúde financeira e desempenho de mercado da AREB.

Em outras notícias recentes, a American Rebel Holdings divulgou seus resultados financeiros para o 3º tri de 2024, com receitas atingindo US$ 2,3 milhões no trimestre e US$ 9,6 milhões nos primeiros nove meses. A empresa apresentou com sucesso seu relatório atrasado do terceiro trimestre, recuperando a conformidade com os requisitos de arquivamento da NASDAQ. A American Rebel Holdings também anunciou um grupamento de ações na proporção de 1 para 25, visando melhorar a comercialização das ações e manter a conformidade com o requisito de preço mínimo de oferta da NASDAQ. Esta ação corporativa reduzirá o número de ações emitidas e em circulação de aproximadamente 15 milhões para cerca de 600 mil. Em um movimento estratégico para diversificar, a American Rebel expandiu-se para o setor de bebidas, lançando a American Rebel Light Beer, agora disponível online em 40 estados. Esta expansão é facilitada através de uma parceria com a Bevstack, melhorando a presença da marca no mercado digital. O CEO Andy Ross expressou entusiasmo por esses desenvolvimentos, destacando o compromisso da empresa com o crescimento e conformidade. Essas ações recentes refletem os esforços contínuos da American Rebel para ampliar seu alcance de mercado e solidificar sua posição financeira.

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