BOSTON - A American Tower Corporation (NYSE:AMT), uma das principais empresas de investimento imobiliário (REIT) do mundo, finalizou a venda de sua subsidiária indiana, ATC India, para a Data Infrastructure Trust (DIT), apoiada pela Brookfield Asset Management (NYSE:BAM, TSX:BAM). O negócio, que havia sido anunciado anteriormente, resultou em um recebimento de aproximadamente 210 bilhões de rúpias indianas pela American Tower, equivalente a US$ 2,5 bilhões.
Os recursos em caixa provenientes da venda incluem cerca de US$ 320 milhões da conversão de debêntures emitidas pela Vodafone Idea e pagamentos de recebíveis, após deduções fiscais. Os US$ 2,2 bilhões restantes foram recebidos no fechamento da transação. A American Tower planeja usar esses fundos para reduzir sua dívida existente, incluindo o pagamento do empréstimo a prazo vinculado às suas operações na Índia.
Essa alienação levou a uma revisão nas perspectivas financeiras da American Tower para 2024. As projeções iniciais, detalhadas no Formulário 8-K da empresa datado de 30 de julho de 2024, incluíam contribuições de seus negócios na Índia para o ano inteiro. Após a venda, essas operações agora são classificadas como descontinuadas. As previsões ajustadas sugerem que a receita de propriedades e o EBITDA Ajustado atingirão pontos médios de US$ 10.830 milhões e US$ 7.185 milhões, respectivamente. O Fluxo de Fundos de Operações Ajustado (AFFO) Por Ação previsto, incluindo operações descontinuadas, é projetado em US$ 10,48.
Excluindo o negócio indiano e considerando a economia de despesas com juros decorrente do uso dos recursos da venda, a empresa estima que a receita de propriedades e o EBITDA Ajustado das operações continuadas teriam sido de US$ 9.920 milhões e US$ 6.805 milhões, respectivamente, com um AFFO por Ação de US$ 9,95.
A American Tower, agora excluindo os ativos indianos vendidos, continua a operar quase 148.000 sites de comunicação em todo o mundo e mantém uma presença significativa no mercado de data centers dos EUA.
O Citi atuou como principal consultor financeiro, com a CDX Advisors também prestando serviços de consultoria financeira à American Tower para a transação. A consultoria jurídica foi fornecida pela Talwar Thakore & Associates (TT&A).
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da American Tower Corporation.
Em outras notícias recentes, a American Tower Corporation experimentou um segundo trimestre robusto, com um aumento de 5,3% nas cobranças orgânicas consolidadas de inquilinos, indicando uma forte demanda por seus ativos. Esse crescimento foi impulsionado por sua subsidiária, CoreSite, que reportou crescimento de receita de dois dígitos e um recorde de backlog de caixa. Na Índia, a American Tower reverteu US$ 67 milhões de receita previamente reservada devido à melhoria nas tendências de cobrança.
A empresa prevê uma aceleração da atividade de torres nos EUA em 2024, levando a um crescimento significativo de receita e lucro bruto. Como parte de seu foco estratégico, a American Tower está direcionando seus investimentos para mercados desenvolvidos. As perspectivas para o ano inteiro da empresa também foram revisadas para cima, demonstrando confiança em sua capacidade de aumentar os lucros e entregar retornos aos acionistas.
Recentemente, Citi, RBC Capital e TD Cowen revisaram suas metas de preço para a empresa, mantendo perspectivas positivas com base nesses fortes resultados financeiros e iniciativas estratégicas. O Citi reafirmou sua posição positiva sobre as ações da American Tower, mantendo uma classificação de Compra e uma meta de preço de US$ 255,00, enquanto o RBC Capital elevou sua meta de preço para US$ 236. O TD Cowen atualizou sua meta de preço para US$ 239, reconhecendo o robusto desempenho financeiro do segundo trimestre da empresa e a orientação atualizada para o ano inteiro. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma trajetória positiva para o desempenho futuro da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a American Tower Corporation (NYSE:AMT) navega pelo cenário pós-venda após a alienação de sua subsidiária indiana, investidores e analistas estão monitorando de perto a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. De acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, a American Tower possui uma capitalização de mercado substancial de US$ 111,62 bilhões, destacando sua escala significativa no setor de REITs Especializados. Apesar da venda da ATC India, o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses, até o segundo trimestre de 2024, permanece positivo em 3,89%, indicando um modelo de negócios resiliente capaz de suportar mudanças estratégicas. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa durante o mesmo período é de impressionantes 71,45%, refletindo operações eficientes e uma forte capacidade de gerar renda a partir de suas atividades principais.
As Dicas do InvestingPro revelam que a American Tower tem um histórico de recompensar os acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 13 anos consecutivos, uma tendência que se espera continuar com a projeção de crescimento do lucro líquido da empresa este ano. Além disso, a empresa manteve seus pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, o que pode ser um ponto de interesse para investidores focados em renda. Essas dicas são particularmente relevantes, pois destacam o compromisso da American Tower com os retornos aos acionistas e seu potencial de crescimento financeiro contínuo após a venda. Para mais insights e dicas adicionais, os investidores podem consultar a análise detalhada disponível no InvestingPro, que inclui um total de 12 dicas para a American Tower Corporation.
Um ponto interessante a notar é que a American Tower está atualmente negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, com um índice P/L de 44,74 e um índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 de 37,93. Isso pode sugerir que as ações da empresa estão avaliadas de forma atraente em relação ao seu potencial de ganhos. No entanto, também está sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Contábil alto de 28,95, indicando que o mercado pode estar atribuindo um prêmio aos ativos líquidos da empresa. O forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 24,32%, reflete a confiança dos investidores nos movimentos estratégicos e no desempenho operacional da empresa.
Essas métricas financeiras e Dicas do InvestingPro fornecem uma imagem mais clara da posição da American Tower no mercado e podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas no contexto da recente alienação e perspectivas futuras da empresa.
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