American Tower precifica US$ 575 milhões em notas seniores não garantidas

BOSTON - A American Tower Corporation (Nova York:AMT), gigante de infraestrutura de telecomunicações com capitalização de mercado de US$ 92 bilhões e EBITDA anual de US$ 6,6 bilhões, precificou uma oferta pública registrada de notas seniores não garantidas totalizando US$ 575 milhões, de acordo com comunicado divulgado pela empresa.

A oferta consiste em US$ 200 milhões em notas com vencimento em 2030 e US$ 375 milhões em notas com vencimento em 2035. As notas de 2030 serão consolidadas com as notas seniores não garantidas de 4,900% no valor de US$ 650 milhões emitidas pela empresa em 14 de março de 2025, e estão sendo emitidas a 102,452% do valor de face. As notas de 2035 serão consolidadas com notas seniores não garantidas de 5,350% no valor de US$ 350 milhões também emitidas em 14 de março de 2025, e estão sendo precificadas a 103,567% do valor de face.

A American Tower espera obter receitas líquidas de aproximadamente US$ 587,8 milhões após a dedução de descontos de subscrição e despesas da oferta. A empresa planeja usar esses fundos para quitar dívidas existentes sob sua linha de crédito rotativo sênior não garantida de US$ 4,0 bilhões e para fins corporativos gerais. Com um índice de liquidez corrente de 0,61, os dados do InvestingPro indicam que as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos.

BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.

A American Tower, que se descreve como um dos maiores FIIs globais, possui e opera um portfólio de quase 150.000 sites de comunicações e instalações de data centers nos EUA. A empresa mantém pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 3,5%. A análise do InvestingPro revela 8 métricas financeiras e insights adicionais disponíveis para assinantes, incluindo análise detalhada de Valor Justo e pontuações abrangentes de saúde financeira.

A oferta de notas foi realizada por meio de um prospecto e suplemento de prospecto relacionado arquivados na Securities and Exchange Commission.

Em outras notícias recentes, a American Tower Corporation reportou resultados mistos para o segundo trimestre de 2025, mas elevou suas projeções para receita de propriedades, EBITDA e AFFO por ação. A empresa também aumentou suas projeções de crescimento orgânico líquido para as regiões da América Latina e África/Ásia-Pacífico. Em termos de classificações de crédito, a S&P Global elevou a American Tower para ’BBB+’ com perspectiva estável, destacando o crescimento estável de ganhos e fluxo de caixa da empresa. Enquanto isso, o TD Cowen aumentou seu preço-alvo para a American Tower para US$ 249, mantendo uma classificação de Compra apesar dos resultados trimestrais mistos.

Por outro lado, o HSBC rebaixou a American Tower de Compra para Manter, citando a falta de fortes catalisadores no curto prazo e ajustando suas premissas financeiras. A JMP Securities manteve seu preço-alvo de US$ 260, expressando confiança na posição da American Tower para capitalizar expansões de rede globais. Em notícias de governança corporativa, a American Tower nomeou Gene Reilly para seu Conselho de Administração, trazendo sua extensa experiência imobiliária da Prologis, Inc. Esses desenvolvimentos refletem um período dinâmico para a American Tower enquanto navega por vários fatores de mercado e decisões estratégicas.

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