Na quinta-feira, a Piper Sandler manteve uma postura positiva em relação às ações da Bridgewater Bancshares Inc. (NASDAQ:BWB), reiterando a classificação "Overweight" e o preço-alvo de $17,00. A confiança da firma nas ações do banco segue o anúncio da Bridgewater sobre a aquisição do First Minnetonka City Bank (FMCB; privado) em uma transação totalmente em dinheiro.
O valor exato da transação não foi divulgado, mas estimativas sugerem que a Bridgewater Bancshares pagou aproximadamente $28 milhões, ou cerca de 1,3 vezes o valor contábil tangível (TBV) do FMCB.
Espera-se que a aquisição resulte em um aumento de 15% no lucro por ação (LPA) da Bridgewater Bancshares em 2025 e uma diluição de 5% no TBV, com um período inferior a três anos para recuperar o investimento inicial. O negócio é visto como um ajuste estratégico para a Bridgewater Bancshares, agregando valor à sua presença no mercado de Minneapolis.
Além disso, proporciona ao banco uma base de depósitos principais de menor custo e opções significativas de liquidez, já que o FMCB tinha uma relação empréstimo-depósito de 61% no final de junho, em comparação com os 100% da Bridgewater.
Prevê-se que a transação afete o índice de capital de nível 1 (CET1) da Bridgewater, que deve cair para 8,81% no fechamento, em comparação com 9,41% no segundo trimestre. Apesar disso, a análise da Piper Sandler sugere que os benefícios da aquisição superam a diluição inicial, com a Bridgewater Bancshares posicionada para aproveitar os recursos adicionais para crescimento de empréstimos ou para reduzir financiamentos de custo mais elevado.
Este negócio reforça a visão da Piper Sandler de que a Bridgewater Bancshares é um dos principais bancos de pequeno porte no Meio-Oeste, com potencial significativo de rentabilidade e crescimento do LPA, especialmente no contexto de possíveis cortes futuros nas taxas de juros federais. A aquisição está alinhada com a modelagem inicial da Piper Sandler e apoia o endosso contínuo da firma às ações da Bridgewater Bancshares.
Em outras notícias recentes, a Bridgewater Bancshares divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, destacando uma margem de juros líquida estabilizada e uma retomada no crescimento da receita, pela primeira vez em quase dois anos. Apesar do crescimento moderado de empréstimos e depósitos, a empresa manteve uma forte qualidade de ativos, sem perdas líquidas e baixos ativos não performantes. A Bridgewater Bancshares também celebrou seu 30º trimestre consecutivo de crescimento do valor contábil tangível por ação.
Em outros desenvolvimentos da empresa, a Bridgewater Bancshares foi reconhecida como um dos melhores locais de trabalho pelo quinto ano consecutivo. O banco também lançou uma nova plataforma de CRM, está desenvolvendo uma nova solução de banco online e fez contratações importantes nas áreas de tesouraria e bancária. A Bridgewater Bancshares prevê níveis mais robustos de liquidação na segunda metade do ano e está focada em otimizar o balanço para um crescimento de longo prazo.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Bridgewater Bancshares Inc. (NASDAQ:BWB) navega pela aquisição estratégica do First Minnetonka City Bank, dados e insights em tempo real podem fornecer aos investidores uma perspectiva adicional sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado do banco.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Bridgewater Bancshares tem uma capitalização de mercado de $372,23 milhões e um índice Preço/Lucro (P/L) de 12,24, refletindo seus ganhos em relação ao preço das ações. Apesar de um declínio de receita reportado de 14,27% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a empresa mantém uma robusta margem de lucro operacional de 45,49%, indicando uma gestão eficiente de suas operações.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período, o que pode ser um fator a ser considerado pelos investidores. No entanto, é notável que a Bridgewater Bancshares tenha mostrado um forte retorno nos últimos três meses, com um aumento de 21,13% no retorno total do preço. Esse desempenho pode inspirar confiança em investidores que buscam potencial de crescimento.
Além disso, embora a empresa não pague dividendos, ela tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que pode atrair investidores em busca de ganhos estáveis. Para aqueles interessados em uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Bridgewater Bancshares, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/BWB.
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