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Investing.com — A Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (NYSE:AOMR), uma REIT de hipotecas com capitalização de mercado de US$ 239 milhões e um sólido índice de liquidez corrente de 2,64, anunciou hoje seu plano de lançar uma oferta pública de notas seniores com vencimento em 2030. A oferta é garantida pela Angel Oak Mortgage Operating Partnership, LP, a principal entidade detentora dos ativos e operações comerciais da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo.
Os recursos provenientes da venda das notas serão destinados a propósitos corporativos gerais. Isso inclui potenciais aquisições de empréstimos hipotecários residenciais não qualificados e outros ativos, alinhados às diretrizes estratégicas de investimento da empresa. Esses ativos podem ser adquiridos diretamente de sua plataforma proprietária de empréstimos hipotecários ou via mercado secundário.
Os coordenadores da oferta incluem RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, LLC e Piper Sandler & Co. Adicionalmente, B. Riley Securities, Inc. e Janney Montgomery Scott LLC atuam como co-gestores da oferta.
A Angel Oak Mortgage REIT está buscando listar as notas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "AOMD".
A oferta é realizada através de um registro de prateleira existente e prospecto, juntamente com um suplemento de prospecto relacionado, que podem ser obtidos dos subscritores ou no site da SEC.
O comunicado à imprensa emitido pela empresa contém declarações prospectivas, sujeitas a vários riscos e incertezas. Essas declarações delineiam os planos de negócios da empresa e são baseadas em suposições sobre eventos futuros. A empresa adverte os investidores a não depositarem confiança indevida nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas na data do comunicado à imprensa.
A Angel Oak Mortgage REIT é uma empresa de financiamento imobiliário que se concentra na aquisição e investimento em empréstimos hipotecários residenciais não qualificados e outros ativos relacionados a hipotecas no mercado dos EUA. É gerenciada por uma afiliada da Angel Oak Capital Advisors, LLC.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Angel Oak Mortgage REIT, Inc.
Em outras notícias recentes, a Angel Oak Mortgage Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,87, superando significativamente os US$ 0,29 antecipados. A receita da empresa alcançou US$ 32,9 milhões, marcando um aumento de 30% em comparação ao ano anterior, enquanto a receita líquida de juros subiu 18% para US$ 10,1 milhões. Além disso, a Angel Oak Mortgage declarou um dividendo de US$ 0,32 por ação. A empresa também anunciou uma parceria estratégica com a Brookfield Asset Management, visando explorar novas oportunidades de crescimento e inovação. Ademais, o valor contábil por ação da Angel Oak Mortgage aumentou 5,2% para US$ 10,70, e seu valor econômico contábil por ação subiu 2,4% para US$ 13,41. Analistas destacaram o forte desempenho e as iniciativas estratégicas, enfatizando o foco da empresa em empréstimos não-QM de alta qualidade e seleção disciplinada de crédito. A empresa espera crescimento contínuo dos lucros, apoiado por sua estratégia flexível de implantação de capital e forte produção de empréstimos.
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