Anywhere precifica notas garantidas seniores de US$ 500 milhões a 9,75%

NOVA YORK - A Anywhere Real Estate Inc. (NYSE: HOUS) anunciou na quarta-feira que suas subsidiárias precificaram US$ 500 milhões em notas garantidas seniores de segunda linha com vencimento em 2030 a uma taxa de juros de 9,75%. A empresa, atualmente avaliada em US$ 401 milhões em capitalização de mercado com receitas anuais de US$ 5,77 bilhões, está sendo negociada abaixo do seu InvestingPro Valor Justo.

As notas, precificadas a 100% do valor nominal, estão sendo oferecidas pela Anywhere Real Estate Group LLC e Anywhere Co-Issuer Corp. em uma colocação privada isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. A oferta deve ser concluída em 26 de junho, sujeita às condições habituais.

De acordo com o comunicado da empresa, as notas serão garantidas de forma não segurada e subordinada sênior pela Anywhere Real Estate Inc. e de forma garantida sênior de segunda prioridade pela Anywhere Intermediate Holdings LLC e outras subsidiárias qualificadas.

A empresa planeja usar os recursos para recomprar suas notas seniores intercambiáveis de 0,25% com vencimento em 2026 e pagar parte dos empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativo.

As notas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas não americanas sob o Regulamento S.

A Anywhere Real Estate Inc. opera várias marcas imobiliárias, incluindo Better Homes and Gardens Real Estate, CENTURY 21, Coldwell Banker, Corcoran, ERA e Sotheby’s International Realty. A empresa fornece serviços de franquia, corretagem, realocação, título e liquidação.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Anywhere Real Estate Inc.

Em outras notícias recentes, a Anywhere Real Estate Inc. divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, revelando uma perda maior que o esperado no lucro por ação (LPA), mas uma pequena superação na receita. A empresa reportou um LPA de -US$ 0,70, abaixo dos -US$ 0,56 previstos, enquanto a receita foi de US$ 1,2 bilhão, ligeiramente acima dos US$ 1,17 bilhões antecipados. Além disso, a Anywhere Real Estate anunciou uma proposta de oferta de notas de US$ 500 milhões, com planos de usar os recursos para recomprar suas notas seniores intercambiáveis com vencimento em 2026 e pagar parte dos empréstimos pendentes. A Keefe, Bruyette & Woods manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para a empresa, ajustando suas estimativas de EBITDA ajustado do segundo trimestre para US$ 132 milhões, de US$ 145 milhões, após a redução da orientação da empresa. A Moody’s Ratings confirmou a classificação familiar corporativa da Anywhere Real Estate em B3, ajustando algumas de suas classificações de dívida, observando que o refinanciamento afetará negativamente a alavancagem financeira e o fluxo de caixa. Além disso, um relatório da Bloomberg indicou que a Anywhere Real Estate fez uma proposta de fusão à Douglas Elliman Inc., potencialmente avaliando a empresa em aproximadamente o dobro do preço atual de suas ações. Apesar desses desenvolvimentos, a Anywhere Real Estate manteve sua orientação de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025 em aproximadamente US$ 350 milhões, esperando uma melhora no mercado imobiliário no segundo semestre do ano.

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