MINNEAPOLIS - A Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ:APOG), fornecedora de produtos e serviços arquitetônicos, anunciou a aquisição da UW Interco, LLC, fabricante de substratos revestidos de alto desempenho, por 240 milhões de dólares em dinheiro. O negócio, sujeito às condições habituais de fechamento, deve ser concluído no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025.
A UW Solutions, que opera sob as marcas ResinDEK®, ChromaLuxe®, RDC Coatings™ e Unisub®, é especializada em formulações proprietárias e processos de aplicação de revestimentos. Essas marcas são reconhecidas em seus respectivos mercados, que incluem produtos de construção e artes gráficas.
A aquisição está alinhada com a estratégia da Apogee de adicionar negócios diferenciados com fortes posições de mercado ao seu portfólio. A integração da UW Solutions deve criar uma plataforma de crescimento escalável em revestimentos e materiais especiais, particularmente dentro do segmento Large-Scale Optical (LSO) da Apogee.
O CEO da Apogee, Ty R. Silberhorn, afirmou que a aquisição fortalecerá o segmento mais lucrativo da empresa, expandindo suas soluções de substratos revestidos de alto desempenho e proporcionando entrada em projetos de fabricação, armazenagem e centros de distribuição. Ele também destacou as sinergias operacionais de custos esperadas de 5 milhões de dólares até o final do ano fiscal de 2027.
O preço de compra é aproximadamente 8,5 vezes o EBITDA ajustado estimado da UW Solutions para o ano fiscal de 2026, considerando as sinergias de custos em regime e o benefício fiscal da transação. A aquisição deve contribuir com cerca de 100 milhões de dólares em receita, com uma margem EBITDA ajustada de cerca de 20% no ano fiscal de 2026.
A Apogee planeja financiar a transação usando caixa disponível e sua linha de crédito existente, esperando um Índice de Alavancagem Consolidada de aproximadamente 1,5x após o fechamento. Espera-se que a transação seja acresciva ao EPS diluído ajustado da Apogee a partir do ano fiscal de 2026.
A assessoria jurídica da Apogee nesta transação foi fornecida pela Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, e a Centerview Partners LLC atuou como assessora financeira. Mais detalhes sobre os aspectos estratégicos e financeiros da transação serão discutidos na teleconferência de resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da Apogee, agendada para 04.10.2024.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Apogee Enterprises, Inc.
Em outras notícias recentes, a Apogee Enterprises tem feito progressos significativos apesar das pressões do mercado. A empresa reportou forte lucratividade no início do ano fiscal de 2025, alcançando uma margem operacional ajustada recorde de 12,8%. No entanto, prevê um declínio de 4-7% nas vendas líquidas para o ano fiscal, enquanto projeta um aumento na perspectiva de lucro por ação (EPS) diluído ajustado para o ano completo entre 4,65 e 5 dólares.
A empresa também está passando por mudanças em sua equipe executiva, com Curtis J. Dobler deixando o cargo de Vice-Presidente Executivo e Diretor de Recursos Humanos, e o Conselho de Administração nomeando Raelyn A. Trende como sua sucessora. Esta mudança fez parte de uma estratégia de sucessão planejada pela Apogee Enterprises.
Em termos de análise financeira, a DA Davidson elevou seu preço-alvo para a Apogee Enterprises de 60,00 para 65,00 dólares, mantendo uma classificação Neutra para a ação. Esta decisão seguiu-se à forte divulgação de resultados da empresa, que superou tanto as expectativas quanto o desempenho do ano anterior. A Singular Research também revisou a classificação da empresa de Compra para Compra a Longo Prazo, indicando confiança em seu valor a longo prazo.
Por fim, a Apogee Enterprises está explorando oportunidades de investimento, incluindo potenciais aquisições, e está investindo na expansão de capacidade e recursos como parte de sua estratégia de crescimento. Esses desenvolvimentos recentes marcam um período dinâmico para a empresa enquanto ela navega no ambiente de mercado.
Insights do InvestingPro
À medida que a Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ:APOG) se prepara para integrar a UW Solutions em seu portfólio, a saúde financeira da empresa e seu apelo aos investidores são fundamentais para entender o potencial impacto desta aquisição. Com uma capitalização de mercado de 1,46 bilhão de dólares e um índice P/L trailing de 12,54, a Apogee apresenta uma avaliação interessante em relação aos seus ganhos.
Os dados do InvestingPro mostram que a Apogee tem um índice preço/valor contábil de 3,05 nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, o que indica a avaliação do mercado da empresa em relação ao seu valor contábil. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa é de sólidos 27,29%, refletindo sua capacidade de reter uma parcela significativa da receita como lucro bruto.
As Dicas do InvestingPro destacam o compromisso da Apogee com o retorno aos acionistas, tendo a empresa aumentado seu dividendo por 12 anos consecutivos e mantido pagamentos de dividendos por impressionantes 51 anos. Este crescimento consistente de dividendos, incluindo um aumento de 4,17% nos últimos doze meses, sublinha a estabilidade financeira da Apogee e sua dedicação em recompensar seus acionistas.
Além disso, os analistas revisaram suas expectativas de ganhos para cima para o próximo período, sugerindo confiança no desempenho operacional e na futura rentabilidade da Apogee. De fato, espera-se que a empresa seja lucrativa este ano, conforme indicado por previsões recentes de analistas. Para investidores que buscam insights adicionais, há numerosas outras Dicas do InvestingPro disponíveis em: https://br.investing.com/pro/APOG.
Essas métricas financeiras e movimentos estratégicos, incluindo a aquisição da UW Solutions, posicionam a Apogee Enterprises como uma empresa a ser observada na indústria de produtos e serviços arquitetônicos.
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