Apollo adquire participação majoritária na OEG Energy Group

Investing.com — A Apollo Global Management Inc. (NYSE: APO), uma gigante de investimentos com capitalização de mercado de US$ 78,41 bilhões e atualmente negociada a US$ 137,44, chegou a um acordo para adquirir uma participação majoritária na OEG Energy Group, uma empresa proeminente em soluções de energia offshore, da Oaktree Capital Management, LP e outros investidores. De acordo com a análise da InvestingPro, a Apollo parece subvalorizada nos níveis atuais, tornando esta aquisição estratégica particularmente notável. O acordo avalia a OEG em mais de US$ 1 bilhão, com a Oaktree mantendo uma participação minoritária na empresa.

A OEG, com uma história que abrange mais de cinco décadas, estabeleceu-se como um importante prestador de serviços no setor de energia offshore, atendendo tanto aos mercados finais de petróleo e gás quanto de energia eólica. A empresa possui uma frota de mais de 75.000 unidades de transporte de carga (CCUs), essenciais para transportar carga de e para instalações offshore. Além disso, a divisão de energias renováveis da OEG é reconhecida por suas soluções técnicas abrangentes e serviços dentro da indústria eólica offshore.

John Heiton, CEO da OEG, enfatizou o compromisso da empresa com o crescimento, especialmente à medida que os produtores de energia investem na transição para energia renovável. Heiton expressou entusiasmo com a nova parceria com a Apollo, que demonstrou forte estabilidade financeira com um índice de liquidez corrente de 1,51 e manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, atualmente rendendo 1,35%. Os assinantes da InvestingPro podem acessar mais de 10 métricas e insights adicionais sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Apollo. Heiton expressou confiança na entrega contínua de serviços de qualidade aos seus clientes.

Wilson Handler, sócio da Apollo, destacou a liderança global da OEG e seu modelo de negócios integrado, observando a oportunidade de crescimento em meio à crescente demanda por produção eficiente de energia e energia renovável. Handler expressou a intenção da Apollo de aproveitar sua plataforma e expertise em energia para aumentar o valor da OEG.

Francesco Giuliani, da estratégia Power Opportunities da Oaktree, comentou sobre a parceria bem-sucedida com a gestão da OEG e a confiança contínua da empresa na trajetória de crescimento da companhia. A Oaktree está satisfeita em manter uma participação minoritária ao lado dos fundos da Apollo.

Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2025, pendente aprovações regulatórias. Os recentes investimentos em energia da Apollo refletem um compromisso mais amplo com projetos relacionados à transição climática e energética, com aproximadamente US$ 58 bilhões comprometidos, implantados ou organizados até 31 de dezembro de 2024.

O Banco Santander SA e a Vinson & Elkins LLP assessoraram os fundos da Apollo nos aspectos financeiros e legais da transação, respectivamente. A Oaktree foi assessorada pela Goldman Sachs International e consultoria jurídica da Gibson, Dunn & Crutcher LLP e Latham & Watkins. A gestão da OEG recebeu assessoria jurídica da White & Case LLP.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa. A Apollo, uma gestora global de ativos alternativos com US$ 751 bilhões em ativos sob gestão e US$ 25,89 bilhões em receita nos últimos doze meses, e a OEG, líder em soluções de energia offshore, estão preparadas para uma parceria estratégica que promete moldar o futuro da indústria. Com preços-alvo de analistas variando de US$ 163 a US$ 214, e uma análise abrangente disponível no InvestingPro Research Report, esta parceria pode marcar um marco significativo na trajetória de crescimento da Apollo.

Em outras notícias recentes, a EmployBridge Holding Co. sofreu um rebaixamento de classificação de crédito pela S&P Global Ratings para ’SD’ de ’CC’. Este rebaixamento segue a conclusão pela empresa de uma transação de troca em dificuldades envolvendo um novo empréstimo a prazo e um empréstimo a prazo de troca secundária, substituindo empréstimos existentes. A S&P Global Ratings vê esta transação como uma troca em dificuldades, já que os investidores receberão menos do que o originalmente prometido, efetivamente equivalendo a um default. Além disso, as classificações de nível de emissão para a EmployBridge foram rebaixadas para ’D’. A S&P Global Ratings planeja reavaliar a classificação de crédito da EmployBridge em breve, considerando sua estrutura de capital e posição de liquidez.

Enquanto isso, a Apollo Global Management Inc. está supostamente em negociações para liderar um pacote de financiamento de US$ 35 bilhões para os centros de dados dos EUA da Meta Platforms Inc. As discussões ainda são preliminares, e não é certo se um acordo será finalizado. Além disso, a Apollo Global Management anunciou mudanças executivas, com Louis-Jacques Tanguy deixando o cargo de Diretor de Contabilidade em março de 2025, e Martin Kelly assumindo temporariamente suas responsabilidades. A Piper Sandler manteve sua classificação Overweight para a Apollo Global, citando o posicionamento estratégico da empresa e o potencial para crescimento de lucros. Adicionalmente, a Apollo Global está entre os licitantes pré-selecionados para as marcas de produtos para o lar da Reckitt Benckiser Group Plc, que devem ser vendidas por entre £4 bilhões e £5 bilhões.

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