NOVA YORK - Em um movimento significativo no setor financeiro, a Apollo (NYSE: APO) e sua empresa de financiamento de armazéns e produtos securitizados de propriedade majoritária, ATLAS SP Partners, juntamente com o BNP Paribas, o principal banco global da União Europeia, anunciaram uma colaboração estratégica de financiamento e mercado de capitais. O BNP Paribas comprometeu-se inicialmente com 5 bilhões de dólares em financiamento, um valor que deverá crescer com o tempo, para apoiar créditos lastreados em ativos de grau de investimento originados pela Apollo e ATLAS.
Esta colaboração também está programada para fortalecer as securitizações obtidas pelos clientes emissores da Apollo e ATLAS. Jim Zelter, Co-Presidente da Apollo, considera o acordo como "um dos maiores financiamentos bilaterais já realizados para ativos de crédito originados diretamente", destacando as capacidades de originação e o modelo de negócios da ATLAS. Espera-se que a parceria integre ainda mais a Apollo e a ATLAS com instituições financeiras globais, aproveitando a colaboração existente da Apollo com o BNP Paribas, que inclui soluções de financiamento de inventário através da plataforma Eliant.
Olivier Osty, Diretor Executivo de Mercados Globais do BNP Paribas, expressou o compromisso do banco em aprimorar seu relacionamento com a Apollo e a ATLAS por meio desta transação estratégica, que se alinha com o objetivo do BNP Paribas de expandir seus serviços aos clientes e soluções financeiras globalmente.
Carey Lathrop, CEO interino da ATLAS SP, enfatizou a posição da empresa como parceira preferencial para mutuários institucionais que buscam soluções de armazenamento e lastreadas em ativos de grau de investimento. Espera-se que a nova colaboração acelere o crescimento da ATLAS e expanda suas capacidades de atendimento ao cliente.
A parceria aproveita a experiência do BNP Paribas em estruturação e distribuição de securitizações, conforme explicado por John Gallo, Chefe de Mercados Globais das Américas e Chefe Global do Grupo de Clientes Institucionais do banco. Ele observou que a colaboração apoia o papel da ATLAS no financiamento da economia real e complementa os objetivos de crescimento de ambas as empresas.
O aconselhamento jurídico para a Apollo e entidades afiliadas foi fornecido pela Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, com a Redding Ridge Asset Management atuando como agente estruturador. O BNP Paribas foi assessorado pela Cadwalader, Wickersham & Taft LLP.
O anúncio segue uma relação estratégica de 2022 entre a Apollo, sua subsidiária Athene e o BNP Paribas, que viu o lançamento da Eliant Inventory Solutions LP, visando oferecer soluções de financiamento flexíveis para necessidades de capital de giro e cadeia de suprimentos.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management Inc. adquiriu uma participação majoritária na Freedom CNG, uma operadora texana de estações de abastecimento de gás natural comprimido e gás natural renovável. Esta aquisição estratégica sublinha o compromisso da Apollo em apoiar a transição energética. O investimento da Apollo na Freedom alinha-se com sua estratégia mais ampla de implantação de capital em investimentos relacionados à transição energética e sustentabilidade.
Simultaneamente, a Apollo tem feito movimentos estratégicos para fortalecer sua plataforma de originação não americana, incluindo uma venda parcial de sua participação na empresa australiana Challenger e a aquisição da Beequip, uma empresa localizada nos Países Baixos. A Apollo também esteve envolvida em um acordo de refinanciamento de 900 milhões de dólares com a Gannett Co., Inc., visando estender os vencimentos da dívida e reduzir o efeito dilutivo das notas conversíveis.
Em termos de avaliações de analistas, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para a Apollo Global Management, com um preço-alvo constante de 135,00 dólares. A TD Cowen também manteve sua classificação de Compra e preço-alvo para a Apollo. A Redburn-Atlantic iniciou a cobertura das ações da Apollo com uma classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de 153 dólares, enquanto a BofA Securities elevou a classificação das ações da Apollo de Neutro para Compra. Estes são desenvolvimentos recentes para a Apollo Global Management.
Insights do InvestingPro
Em meio à revelação da colaboração estratégica de financiamento da Apollo (NYSE: APO) com o BNP Paribas, os investidores podem estar curiosos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. A Apollo, uma importante player no setor de Serviços Financeiros, não é apenas conhecida por suas soluções financeiras inovadoras, mas também tem um histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos. Esta dedicação aos retornos dos acionistas é sublinhada por um rendimento de dividendos recente de 1,57% a partir da última data ex-dividendo em 16 de agosto de 2024.
Olhando para o desempenho recente, o preço das ações da Apollo demonstrou resiliência, com um retorno total ano a data de 27,66% e um retorno total de preço de um ano de 29,93%, indicando uma robusta confiança dos investidores. Isso também se reflete no fato de a ação estar sendo negociada a 96,18% de sua alta de 52 semanas, o que pode atrair investidores que buscam empresas com forte momentum de mercado.
Financeiramente, a Apollo tem uma capitalização de mercado de 69,27 bilhões de dólares e está sendo negociada com um índice preço/lucro (P/L) de 13,05. Embora a empresa tenha experimentado uma ligeira queda de receita de 2,78% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, ainda reportou uma margem de lucro bruto substancial de 37,18% durante o mesmo período, demonstrando sua capacidade de manter a lucratividade em um ambiente desafiador.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis sobre a Apollo, incluindo insights sobre a liquidez da empresa, lucratividade e volatilidade do preço das ações. Na verdade, existem mais 9 Dicas do InvestingPro listadas em https://br.investing.com/pro/APO, que podem fornecer aos investidores uma compreensão abrangente da posição financeira e perspectivas de mercado da Apollo.
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