NOVA YORK - A Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) firmou um acordo definitivo para investir aproximadamente €1 bilhão por uma participação minoritária em uma afiliada da Vonovia SE, a principal empresa de imóveis residenciais da Alemanha. Esta transação, anunciada hoje, marca o terceiro grande negócio entre as duas entidades, com os compromissos totais da Apollo com a Vonovia agora atingindo €3 bilhões.
O investimento faz parte da estratégia de Soluções de Capital de Alto Grau da Apollo, que forneceu quase $100 bilhões em soluções de capital personalizadas para grandes corporações desde 2020. O sócio da Apollo, Jamshid Ehsani, expressou satisfação com a expansão da parceria com a Vonovia, destacando o compromisso da Apollo em oferecer soluções financeiras personalizadas e de grande escala para seus parceiros corporativos globalmente.
Este último compromisso financeiro segue duas transações anteriores de €1 bilhão com a Vonovia em 2023, envolvendo portfólios imobiliários no sudoeste e norte da Alemanha. Esses negócios ressaltam o papel da Apollo como um parceiro confiável no espaço de finanças corporativas, capaz de estruturar e sindicalizar negócios de investimento significativos.
A assessoria jurídica para a Apollo nesta transação está sendo fornecida pela Latham & Watkins LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. A Apollo Capital Solution está lidando com os serviços de estruturação e sindicalização. A Vonovia nomeou o Deutsche Bank como seu consultor financeiro exclusivo, com a Freshfields Bruckhaus Deringer atuando como seu consultor jurídico.
A Apollo, uma gestora global de ativos alternativos, administra ativos em várias estratégias de investimento, incluindo rendimento, híbrido e patrimônio. Com aproximadamente $696 bilhões de ativos sob gestão em 30.06.2024, a empresa tem uma presença significativa nos setores de gestão de ativos e serviços de aposentadoria.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management tem visto uma série de projeções positivas de empresas financeiras. BMO Capital Markets, Wells Fargo e JPMorgan aumentaram suas metas de preço para a Apollo Global, mantendo uma perspectiva otimista para a empresa. Essas revisões seguem o Dia do Investidor da Apollo, onde a empresa anunciou uma estratégia para potencialmente mais do que dobrar seus lucros nos próximos cinco anos. A TD Cowen reiterou uma classificação de Compra para as ações da Apollo, projetando cerca de $15,00 em lucro líquido após impostos para o ano de 2029, impulsionado por um crescimento mais rápido do que o esperado nos ganhos relacionados a taxas.
A Apollo Global Management também tem sido ativa em parcerias estratégicas, propondo um investimento significativo de até $5 bilhões na Intel e iniciando uma colaboração de financiamento e mercados de capitais com o BNP Paribas, que comprometeu um financiamento inicial de $5 bilhões. Além disso, a Apollo estabeleceu um programa de crédito privado e empréstimo direto de $25 bilhões em parceria com a Citigroup Inc.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Apollo Global Management, refletindo uma trajetória positiva para o crescimento e desempenho financeiro da empresa. As metas de preço elevadas e as classificações otimistas das empresas financeiras sublinham a confiança no desempenho futuro da Apollo e sua posição no espaço de gestão de ativos alternativos.
Insights do InvestingPro
O recente investimento de €1 bilhão da Apollo Global Management na Vonovia SE alinha-se com sua forte posição de mercado e desempenho financeiro. De acordo com os dados do InvestingPro, a Apollo ostenta uma capitalização de mercado substancial de $75,92 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria de serviços financeiros.
O índice P/L da empresa de 14,43 sugere uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos, o que pode ser atraente para investidores considerando os recentes movimentos estratégicos da Apollo. Isso é particularmente notável dado que a Apollo está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço de ações a 99,1% do ponto mais alto no último ano.
As Dicas do InvestingPro destacam a força da Apollo no mercado. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é ainda mais apoiado por um rendimento de dividendos atual de 1,4% e uma taxa de crescimento de dividendos de 7,56% nos últimos doze meses.
O recente acordo com a Vonovia mostra a capacidade da Apollo de implantar capital de forma eficaz, o que se reflete em suas fortes métricas financeiras. A receita da empresa é de $25,96 bilhões para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma saudável margem de lucro bruto de 37,18%.
Vale notar que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente, o que poderia explicar os movimentos estratégicos da Apollo para diversificar e fortalecer seu portfólio de investimentos através de negócios como o da Vonovia.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Apollo Global Management, fornecendo uma análise mais profunda das perspectivas e potenciais riscos da empresa.
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