NOVA YORK - A Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO), uma das principais gestoras globais de investimentos alternativos, precificou sua oferta de $500 milhões em Notas Subordinadas Júnior de Taxa Fixa Reajustável de 6,000% com vencimento em 2054. As notas são garantidas por certas subsidiárias que são obrigadas sob os títulos de dívida em circulação da Apollo. A oferta está programada para ser concluída em 10.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
As notas inicialmente terão uma taxa de juros fixa de 6,000% ao ano até 15.12.2034. Após esta data, a taxa de juros será reajustada para a taxa do Tesouro dos EUA de cinco anos mais um spread de 2,168%. A Apollo se reserva o direito de diferir os pagamentos de juros, que estão programados semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro, começando em 15.06.2025.
A Apollo prevê receitas líquidas de aproximadamente $495 milhões após os descontos de subscrição e antes das despesas da oferta. A empresa planeja alocar os recursos para fins corporativos gerais. Isso inclui o resgate das Notas Subordinadas de Taxa Fixa Reajustável de 4,950% de $300 milhões com vencimento em 2050 e o pagamento de taxas e despesas relacionadas.
Os coordenadores líderes conjuntos da oferta incluem J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC. Os co-gestores incluem Apollo Global Securities, LLC, Academy Securities, Inc. e várias outras empresas de serviços financeiros.
A oferta é feita sob uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). As partes interessadas podem acessar o suplemento do prospecto preliminar e o prospecto que o acompanha no site da SEC ou diretamente dos coordenadores líderes conjuntos.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra das notas ou quaisquer outros títulos e não será um aviso de resgate para as Notas Subordinadas de 2050. As declarações prospectivas neste comunicado estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, incluindo condições de mercado e mudanças regulatórias.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Apollo Global Management, Inc.
Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management garantiu um acordo de investimento de 1 bilhão€ com uma afiliada da Vonovia SE, marcando a terceira grande transação entre as duas entidades. Este investimento faz parte da estratégia High Grade Capital Solutions da Apollo, que forneceu quase $100 bilhões em soluções de capital personalizadas para grandes corporações desde 2020. Além disso, a Apollo Global Management tem sido objeto de projeções positivas da BMO Capital Markets, Wells Fargo e JPMorgan, todas aumentando suas metas de preço para a empresa. A Apollo também propôs um investimento significativo de até $5 bilhões na Intel e iniciou uma colaboração de financiamento e mercados de capitais com o BNP Paribas, que comprometeu um financiamento inicial de $5 bilhões. Além disso, a Apollo estabeleceu um programa de crédito privado e empréstimo direto de $25 bilhões em parceria com a Citigroup Inc. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Apollo Global Management, refletindo uma trajetória positiva para o crescimento e desempenho financeiro da empresa.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de notas de $500 milhões da Apollo Global Management ocorre em um momento em que a empresa está mostrando forte desempenho financeiro. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Apollo é de impressionantes $74,6 bilhões, refletindo sua posição como um player proeminente na indústria de Serviços Financeiros.
O índice P/L da empresa de 14,09 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos ganhos da Apollo, possivelmente devido à sua forte posição de mercado e perspectivas de crescimento. Isso é ainda mais apoiado por uma dica do InvestingPro indicando que a Apollo manteve pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira e compromisso com os retornos dos acionistas.
A receita da Apollo nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de $25,96 bilhões, com um lucro bruto de $9,65 bilhões. A lucratividade da empresa é sublinhada por outra dica do InvestingPro, que observa que a Apollo tem sido lucrativa nos últimos doze meses.
Os investidores que consideram a nova oferta de notas da Apollo podem se interessar em saber que as ações da empresa mostraram um forte retorno de 55,92% no último ano. Este desempenho está alinhado com uma dica do InvestingPro destacando o alto retorno da Apollo no último ano.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Apollo Global Management, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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