Applied Digital levanta US$ 50 milhões em financiamento privado

DALLAS - A Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), especializada no design e operação de infraestrutura digital para Computação de Alto Desempenho (HPC), anunciou na sexta-feira que levantou US$ 53,2 milhões por meio de um acordo de financiamento privado, emitindo ações preferenciais conversíveis e obtendo US$ 50 milhões em recursos líquidos. Wes Cummins, CEO da Applied Digital, afirmou que esse capital acelerará a expansão da empresa e apoiará a construção em andamento de seu centro de dados HPC em Ellendale.

As ações preferenciais conversíveis, avaliadas em US$ 1.000 por ação, têm uma taxa de juros de 8%, pagável em espécie ou em dinheiro. O investidor, cuja identidade não foi revelada, recebeu 53.191 ações, incluindo 3.191 ações refletindo um desconto original de 6%. Sujeito à aprovação dos acionistas, essas ações serão conversíveis em ações ordinárias a US$ 7,00 cada, significativamente acima do preço atual das ações, a menos que um recurso de reajuste seja ativado.

A Applied Digital planeja alocar o investimento para iniciativas de crescimento em todos os seus segmentos de negócios. A Northland Capital Markets facilitou a transação como único agente de colocação, enquanto a Lowenstein Sandler LLP forneceu assessoria jurídica.

Os títulos envolvidos não foram registrados sob o Securities Act de 1933 e não estão disponíveis para venda nos EUA sem registro ou isenção dos requisitos de registro. A Applied Digital se comprometeu a apresentar uma declaração de registro de revenda junto à Securities and Exchange Commission para as ações ordinárias potencialmente emitidas após a conversão.

A Applied Digital opera centros de dados de próxima geração que atendem às necessidades da indústria de HPC, com mais informações disponíveis em seu site.

Os detalhes fornecidos são baseados em um comunicado à imprensa, e a empresa adverte que o comunicado contém declarações prospectivas sujeitas a vários riscos e incertezas. Estes podem afetar os resultados reais da empresa, incluindo, mas não se limitando a, volatilidade da indústria de criptoativos, conformidade regulatória, acesso a capital e relações com terceiros.

Em outras notícias recentes, a Applied Blockchain Inc tem sido objeto de atenção da H.C. Wainwright e Roth/MKM, após seus impressionantes ganhos de US$ 43,3 milhões no trimestre, superando tanto os US$ 40,3 milhões do trimestre anterior quanto as expectativas do mercado de US$ 37,6 milhões. Apesar das interrupções operacionais no site de Ellendale, a resiliência da empresa foi destacada, com a H.C. Wainwright mantendo uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 5,00. A Roth/MKM, por outro lado, ajustou o preço-alvo da Applied Blockchain para US$ 10, citando o aumento da depreciação de GPU e custos de computação de alto desempenho no relatório de ganhos do quarto trimestre da empresa.

Simultaneamente, a Applied Digital reportou um aumento substancial nas receitas do Q4 para US$ 43,7 milhões, de US$ 22 milhões ano a ano, embora com um prejuízo líquido ampliado para US$ 64,8 milhões, de US$ 6,5 milhões no mesmo trimestre do ano passado. A empresa desenvolveu com sucesso seus negócios de serviços em nuvem e hospedagem de centros de dados, garantiu mais de US$ 150 milhões em financiamento e executou uma Carta de Intenções com um hyperscaler dos EUA para 400 megawatts no campus de Ellendale.

Esses desenvolvimentos recentes sublinham o progresso estratégico de ambas as empresas. O crescimento da Applied Blockchain depende da finalização de um acordo formal de arrendamento e da obtenção de potencial financiamento de projeto. Da mesma forma, a Applied Digital está próxima de concluir um acordo de arrendamento com um hyperscaler e espera melhorias sequenciais de receita no próximo trimestre.

Insights do InvestingPro

À medida que a Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) garante fundos para impulsionar seu crescimento e o desenvolvimento de seu centro de dados HPC em Ellendale, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Applied Digital tem uma capitalização de mercado de US$ 559,83 milhões, o que fornece uma noção do tamanho da empresa no competitivo cenário tecnológico. Apesar de um mercado desafiador, o crescimento da receita da empresa é notável, com um impressionante aumento de 198,92% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024. Isso está alinhado com as expectativas dos analistas de crescimento das vendas para o ano atual, uma dica do InvestingPro que sugere uma perspectiva positiva para o desempenho da linha superior da empresa.

No entanto, nem tudo são flores para a Applied Digital. O índice P/L da empresa está em -2,92, indicando que os investidores estão atualmente enfrentando perdas, e o índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o Q4 de 2024 é ainda menor, em -4,02. Isso pode refletir preocupações sobre a lucratividade da empresa, já que os analistas não preveem que a Applied Digital será lucrativa este ano, outra dica do InvestingPro que os investidores podem considerar. Além disso, o preço das ações experimentou volatilidade significativa, com um retorno total de preço de 1 semana de -16,04% na data especificada em 2024, sublinhando a natureza de alto risco do investimento neste setor.

Para aqueles que consideram um investimento na Applied Digital, vale notar que a empresa opera com uma carga significativa de dívidas e está rapidamente queimando caixa, dois fatores críticos destacados pelas dicas do InvestingPro. Esses insights, juntamente com mais de 10 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas, compreendendo as finanças subjacentes e o sentimento do mercado em relação à Applied Digital.

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