DALLAS - A Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), especializada no design, construção e operação de infraestrutura digital para Computação de Alto Desempenho (HPC), anunciou a precificação de suas notas seniores conversíveis de 375 milhões de dólares com vencimento em 2030. As notas terão uma taxa de juros de 2,75% ao ano e são direcionadas a compradores institucionais qualificados, utilizando a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A oferta, que inclui um prêmio de conversão de 32,5%, é acompanhada por transações de call com teto para minimizar a diluição da conversão das notas e compensar potenciais pagamentos em dinheiro acima do valor principal após a conversão. O preço máximo é fixado em 14,72 dólares por ação, o dobro do preço de fechamento das ações ordinárias da Applied Digital em 30.10.2024.
A Applied Digital também iniciou um programa de recompra de ações no valor de aproximadamente 84 milhões de dólares, que inclui uma recompra antecipada e uma recompra simultânea de ações. A recompra está alinhada com a oferta e espera-se que envolva aproximadamente 7,2 milhões de ações.
As notas conversíveis são obrigações seniores não garantidas da empresa e serão pagas semestralmente a partir de 01.06.2025. A taxa de conversão inicial é definida em aproximadamente 102,5431 ações ordinárias por 1.000 dólares de valor principal, correspondendo a um preço de conversão inicial de cerca de 9,75 dólares por ação. Este preço de conversão representa um prêmio de 32,5% sobre o preço de fechamento das ações ordinárias em 30.10.2024.
As notas serão conversíveis sob certas condições e durante períodos específicos antes de 01.03.2030, e a qualquer momento depois disso até o segundo dia de negociação antes da data de vencimento. A empresa não poderá resgatar as notas antes de 01.12.2027, mas mantém a opção de resgatá-las em dinheiro após esta data sob certas condições.
A Applied Digital espera fechar a oferta em 04.11.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Os rendimentos líquidos, estimados em aproximadamente 361,8 milhões de dólares (ou 434,5 milhões de dólares se notas adicionais forem compradas), financiarão o programa de recompra de ações, pagarão as transações de call com teto e apoiarão propósitos corporativos gerais.
A empresa concedeu aos compradores iniciais uma opção de compra de até 75 milhões de dólares adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão. Se exercida, os rendimentos líquidos adicionais financiarão parcialmente outras transações de call com teto.
As notas conversíveis e quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Applied Digital Corporation.
Em outras notícias recentes, a Applied Digital Corporation anunciou sua intenção de oferecer 300 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. Além disso, a empresa reportou um aumento significativo na receita, atingindo 60,7 milhões de dólares, principalmente devido aos seus serviços em nuvem e instalações BTC de 286MW em Dakota do Norte, apesar de registrar um prejuízo líquido de 21,6 milhões de dólares. Firmas de análise como H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets e Craig-Hallum atualizaram suas metas de preço de ações para a Applied Digital.
A empresa também simplificou sua estrutura de capital ao retirar as designações de suas Ações Preferenciais Conversíveis Séries A, B e D. Em termos de mudanças executivas, Saidal Mohmand assumiu o cargo de Diretor Financeiro, com David Rench passando para o cargo de Diretor Administrativo.
Por fim, a Applied Digital está próxima de concluir um contrato de locação de computação de alto desempenho com um grande hyperscaler e garantiu uma colocação privada de 160 milhões de dólares, que incluiu investimentos da Nvidia e Related Companies. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Applied Digital enquanto ela continua a progredir em seus projetos atuais e investimentos estratégicos.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Applied Digital Corporation de uma oferta de notas conversíveis de 375 milhões de dólares ocorre em um momento de crescimento significativo e volatilidade para a empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a APLD experimentou um notável retorno total de preço de 172,09% nos últimos seis meses, indicando forte interesse dos investidores no potencial da empresa.
O crescimento da receita da empresa é particularmente notável, com um aumento de 124,03% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro que prevê que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente. O robusto desempenho da receita suporta a decisão da empresa de levantar capital através da oferta de notas conversíveis, potencialmente alimentando uma maior expansão em seu negócio de infraestrutura digital.
No entanto, os investidores devem notar que a APLD atualmente não é lucrativa, com uma margem de lucro operacional de -47,83% nos últimos doze meses. Isso se reflete em outra dica do InvestingPro, que afirma que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano. A oferta de notas conversíveis e o programa de recompra de ações podem ser movimentos estratégicos para fortalecer a posição financeira da empresa e apoiar sua trajetória de crescimento, apesar dos desafios atuais de rentabilidade.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para APLD, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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