STONY BROOK, NY - A Applied DNA Sciences, Inc. (NASDAQ:APDN), uma empresa especializada em tecnologias de DNA baseadas em PCR, divulgou o preço de uma oferta de títulos que deverá gerar aproximadamente 6,5 milhões de dólares antes de taxas e despesas. A transação inclui uma oferta direta e uma colocação privada simultânea de ações ordinárias e warrants.
A oferta da empresa consiste em mais de 20 milhões de ações ordinárias, ou warrants pré-financiados equivalentes, a 0,32 dólares cada. Além disso, os investidores receberão Warrants Série C, exercíveis ao mesmo preço, com prazo de cinco anos após a aprovação dos acionistas, e Warrants Série D com prazo de 18 meses e opção de exercício sem desembolso de caixa. O preço de exercício dos Warrants Série D está sujeito a ajuste no caso de um desdobramento reverso de ações.
Esta oferta, com fechamento previsto para 31 de outubro de 2024, está sujeita às condições habituais de fechamento. A Craig-Hallum é o agente de colocação exclusivo para a oferta.
Os recursos desta oferta estão destinados ao desenvolvimento dos Serviços de Produção de DNA Terapêutico da Applied DNA e para fins corporativos gerais. Isso pode incluir pesquisa e desenvolvimento, despesas de capital, capital de giro, custos de reestruturação estratégica e despesas administrativas.
As ações e os warrants pré-financiados estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro efetiva arquivada na SEC. O prospecto final relacionado à oferta estará disponível no site da SEC, e cópias podem ser obtidas na Craig-Hallum Capital Group.
Os warrants e as ações subjacentes na colocação privada não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
A Applied DNA Sciences é especializada na produção e detecção de DNA usando tecnologia PCR, atendendo a mercados que incluem terapêuticos baseados em ácidos nucleicos, diagnósticos moleculares e segurança da cadeia de suprimentos.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda dos títulos.
Em outras notícias recentes, a Applied DNA Sciences passou por uma série de desenvolvimentos significativos. Os acionistas da empresa aprovaram várias propostas importantes, incluindo a eleição de diretores, a ratificação do auditor independente da empresa, Marcum LLP, e a possibilidade de um desdobramento reverso de ações. A empresa também garantiu um pedido de 500.000 dólares para seu produto Linea DNA, continuando uma parceria de longo prazo com um fabricante global de diagnósticos in vitro.
A Applied DNA Sciences expandiu seus serviços de testes clínicos para detectar os Clados I e II do vírus Mpox. A empresa também recebeu um subcontrato para apoiar a rastreabilidade do algodão no Paquistão, visando reduzir o trabalho infantil e forçado nas cadeias de suprimentos globais. Além disso, a empresa submeteu um pacote de validação ao Departamento de Saúde do Estado de Nova York para uso expandido de seu Ensaio Linea Mpox Virus 1.0.
Em desenvolvimentos de parcerias, a Applied DNA Sciences uniu forças com o Grupo Indus, incorporando a plataforma de rastreabilidade CertainT nos produtos têxteis não domésticos da Indus. No entanto, a firma de analistas H.C. Wainwright reduziu seu preço-alvo para as ações da Applied DNA Sciences, mantendo a classificação de Compra. Por fim, a empresa recebeu aprovação do Departamento de Saúde do Estado de Nova York para seu serviço de teste farmacogenômico, TR8, e planeja implementar um desdobramento reverso de ações para cumprir as regras de listagem da Nasdaq. Estes são desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN) avança com sua oferta de títulos de 6,5 milhões de dólares, os investidores devem considerar alguns indicadores financeiros e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de modestos 3,27 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no setor de biotecnologia.
Os dados do InvestingPro revelam que a receita da APDN nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 3,4 milhões de dólares, com uma preocupante queda no crescimento da receita de -78,96% no mesmo período. Isso está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro, que observa que os analistas preveem uma queda nas vendas no ano atual. A significativa contração da receita pode explicar a necessidade da empresa de financiamento adicional através desta oferta de títulos.
Outra Dica relevante do InvestingPro indica que a APDN possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser visto como um fator positivo para potenciais investidores nesta oferta. No entanto, é crucial notar que a empresa também está "queimando caixa rapidamente", o que provavelmente necessita desta captação de capital para apoiar suas operações em andamento e iniciativas de desenvolvimento.
O desempenho recente das ações tem sido desafiador, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de um mês de -51,19% e uma queda impressionante de -97,43% desde o início do ano. Este fraco desempenho das ações é ainda mais enfatizado por uma Dica do InvestingPro afirmando que a ação "teve um desempenho ruim no último mês" e "sofreu um grande golpe nos últimos seis meses".
Para os investidores que estão considerando esta oferta, vale a pena notar que o InvestingPro fornece 15 dicas adicionais para APDN, oferecendo uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser valiosos na avaliação dos riscos e oportunidades potenciais associados a este investimento.
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