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NOVA YORK - Omnicom Group Inc. (Nova York:OMC) e The Interpublic Group of Companies, Inc. (Nova York:IPG), uma gigante da publicidade com valor de mercado de US$ 10,28 bilhões e classificação de saúde financeira BOA segundo o InvestingPro, anunciaram na terça-feira que a aprovação regulatória para a aquisição da IPG pela Omnicom foi concluída em todas as jurisdições necessárias, exceto no México e na União Europeia.
As empresas mantêm sua expectativa de que a transação será concluída até 31 de dezembro de 2025, de acordo com comunicado à imprensa. A IPG atualmente opera com um nível moderado de dívida e mantém um sólido rendimento de dividendos de 4,87%, tendo pago dividendos consistentemente por 15 anos consecutivos.
A Omni prorrogou a data de vencimento de suas ofertas de troca e solicitações de consentimento previamente anunciadas para as notas em circulação da IPG de 30 de setembro para 31 de outubro de 2025.
Em 29 de setembro, aproximadamente 93,52% das notas em circulação da IPG em seis séries diferentes haviam sido validamente apresentadas. A Omni havia recebido anteriormente consentimentos suficientes para alterar as respectivas escrituras da IPG em 22 de agosto de 2025, quando a IPG executou uma escritura suplementar para eliminar certos convênios, disposições restritivas e eventos de inadimplência.
Essas alterações se tornarão operacionais apenas após a liquidação das ofertas de troca e solicitações de consentimento, o que é esperado dentro de dois dias úteis após a data de vencimento, sujeito à satisfação de certas condições, incluindo a conclusão da fusão.
A data de liquidação pode ser prorrogada se não for prevista a conclusão da fusão até ou antes da data de vencimento. Após a execução da escritura suplementar, os consentimentos entregues nas solicitações não podem mais ser revogados.
As ofertas de troca envolvem até US$ 2,95 bilhões de valor principal agregado das notas em circulação da IPG, que seriam trocadas por novas notas seniores emitidas pela Omni e dinheiro.
Em outras notícias recentes, a Omnicom Group Inc. prorrogou a data de vencimento de suas ofertas de troca das notas do Interpublic Group of Companies para 30 de setembro de 2025. Esta extensão faz parte dos esforços contínuos da Omnicom relacionados à sua aquisição pendente da Interpublic, uma fusão de US$ 13,25 bilhões que recentemente superou um obstáculo regulatório significativo no Reino Unido. A fusão, anunciada em dezembro de 2024, visa criar a maior agência de publicidade do mundo quando concluída. Como parte desse processo, a Omnicom lançou ofertas de troca para até US$ 2,95 bilhões em notas em circulação emitidas pela Interpublic, com detentores elegíveis recebendo novas notas da Omnicom e consideração em dinheiro. Além desses desenvolvimentos, o Interpublic Group anunciou uma parceria estratégica com a empresa de IA Aaru para aprimorar seus serviços de marketing por meio de simulações preditivas. Além disso, a Interpublic declarou um dividendo trimestral de US$ 0,33 por ação, pagável em 16 de setembro de 2025, aos acionistas registrados em 2 de setembro de 2025. Essas medidas fazem parte de uma série de ações estratégicas recentes de ambas as empresas.
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