Arbor Realty Trust precifica oferta de US$ 500 milhões em dívida principal

NOVA YORK - A Arbor Realty Trust , Inc. (NYSE:ABR), um FII com capitalização de mercado de US$ 2,3 bilhões atualmente negociado a US$ 11,04 por ação, anunciou hoje que sua subsidiária, Arbor Realty SR, Inc., precificou uma oferta de US$ 500 milhões em Dívida Principal com juros de 7,875% com vencimento em 2030, em uma colocação privada para investidores institucionais qualificados. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa oferece um impressionante rendimento de dividendos de 11% e mantém pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos.

As notas serão obrigações seniores e sem garantia do emissor, totalmente garantidas pela Arbor Realty Trust. A oferta deve ser concluída em 9 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

Segundo comunicado da empresa, parte dos recursos será utilizada para refinanciar as Notas Conversíveis de 7,50% da Arbor com vencimento em 2025, com os fundos restantes destinados a propósitos corporativos gerais.

J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC estão atuando como coordenadores da oferta.

As notas e a garantia relacionada não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com as isenções aplicáveis dos requisitos de registro.

A Arbor Realty Trust é um fundo de investimento imobiliário e credor direto que fornece originação e serviços de empréstimos para portfólios multifamiliares, de aluguel residencial unifamiliar e outros ativos imobiliários comerciais. A empresa administra um portfólio de serviços de vários bilhões de dólares e é especializada em produtos patrocinados por agências governamentais.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa emitido pela empresa.

Em outras notícias recentes, a Arbor Realty Trust reportou lucros do primeiro trimestre abaixo das expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 0,16, ficando US$ 0,13 abaixo da estimativa de consenso. Apesar disso, a empresa superou as expectativas de receita com US$ 134,16 milhões, embora isso tenha representado uma queda de 14,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Analistas da Keefe, Bruyette & Woods ajustaram seu preço-alvo para a Arbor Realty Trust para US$ 11,00, abaixo dos US$ 11,75 anteriores, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado, citando desafios de crédito e declínio na originação de empréstimos como fatores. Por outro lado, a Citizens JMP manteve uma perspectiva positiva sobre a empresa, reiterando a classificação de Desempenho Superior ao Mercado e um preço-alvo de US$ 13,50, expressando confiança nas iniciativas estratégicas da Arbor Realty Trust e na sustentabilidade dos dividendos.

Adicionalmente, a Arbor Realty Trust realizou sua assembleia anual de acionistas, onde os acionistas elegeram quatro diretores da Classe I e ratificaram a nomeação da Ernst & Young LLP como auditora independente para o atual ano fiscal. A empresa também tem sido proativa na gestão de seu portfólio de empréstimos, garantindo uma nova linha de recompra de US$ 1,15 bilhão e expandindo outra em US$ 200 milhões. O portfólio de empréstimos estruturados da Arbor Realty Trust apresentou crescimento, com novas originações parcialmente compensadas por amortizações, enquanto suas originações de empréstimos de agência diminuíram significativamente em comparação anual. Apesar de enfrentar desafios de crédito, a empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,30 por ação ordinária, e seu portfólio de serviços estava em US$ 33,48 bilhões no final do trimestre.

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