VIRGINIA BEACH, Va. - A Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) lançou uma oferta pública de 7 milhões de ações ordinárias, anunciou a empresa hoje. Além disso, os subscritores têm uma opção de 30 dias para adquirir até 1,05 milhão de ações adicionais. O fundo de investimento imobiliário planeja usar os recursos para quitar vários empréstimos e para fins corporativos gerais.
A oferta visa abordar dívidas garantidas por Chronicle Mill, Premier e Market at Mill Creek, bem como reduzir os valores pendentes na linha de crédito rotativo da empresa. Quaisquer fundos remanescentes serão alocados para despesas corporativas gerais e capital de giro.
Jefferies, BofA Securities e Barclays estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta. As partes interessadas podem obter cópias do suplemento preliminar do prospecto e do prospecto que o acompanha dessas instituições financeiras.
Esta oferta é feita sob uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, que foi arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) e entrou automaticamente em vigor em 28.02.2023. Um suplemento do prospecto detalhando a oferta também será arquivado na SEC.
A Armada Hoffler, fundada em 1979, é um REIT verticalmente integrado e autogerido que se especializa no desenvolvimento, construção, aquisição e gestão de propriedades de alta qualidade em vários setores. A empresa também fornece serviços de construção e desenvolvimento para clientes terceirizados.
O comunicado de imprensa atual contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados. A conclusão da oferta e a aplicação dos recursos líquidos estão sujeitas às condições de mercado e econômicas, bem como a outros fatores além do controle da empresa.
Aconselha-se aos investidores em potencial que leiam o prospecto e outros documentos arquivados na SEC para uma compreensão mais completa da empresa e da oferta. Este comunicado de imprensa não é uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, e não haverá venda desses valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Armada Hoffler Properties, Inc.
Em outras notícias recentes, a Armada Hoffler Properties, Inc. declarou dividendos para suas ações ordinárias e preferenciais. A empresa anunciou um dividendo em dinheiro de 0,205 dólares por ação ordinária para o terceiro trimestre e um dividendo em dinheiro de 0,421875 dólares por ação em suas Ações Preferenciais Perpétuas Resgatáveis Cumulativas Série A de 6,75%.
Além disso, a Armada Hoffler reportou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024 e projetou ganhos no limite superior até o final do ano. O portfólio da empresa tem visto alta demanda de inquilinos e aluguéis melhorados, particularmente no segmento de escritórios.
A divisão de construção da Armada Hoffler registrou seu maior lucro bruto de todos os tempos, e seus ecossistemas de uso misto, como Southern Post e Harbor Point, estão se expandindo, com três projetos previstos para serem concluídos até o final do ano. Uma venda recente do Solace City Park a uma taxa de capitalização de meados de 5% indica um mercado saudável.
Também houve uma transição bem-sucedida na liderança, com Shawn Tibbetts pronto para assumir o cargo de CEO no próximo ano. Esses desenvolvimentos fazem parte do foco contínuo da Armada Hoffler na otimização do balanço e na criação de valor de longo prazo para os acionistas.
Insights do InvestingPro
À medida que a Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) embarca em uma nova oferta pública, investidores potenciais e atuais podem achar as métricas e insights mais recentes do InvestingPro inestimáveis para tomar decisões informadas. Com uma capitalização de mercado de 1,06 bilhão de dólares, a empresa demonstrou um compromisso com os retornos dos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por três anos consecutivos. Essa dedicação é ainda mais enfatizada por um rendimento de dividendos substancial de 6,83%, nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
As Dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Armada Hoffler não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas sobre as perspectivas da empresa, prevendo lucratividade para o ano. Além disso, os ativos líquidos da empresa são relatados como superiores às suas obrigações de curto prazo, indicando uma posição forte para cumprir suas obrigações financeiras imediatas.
No aspecto de avaliação, a Armada Hoffler está sendo negociada a um múltiplo de receita baixo, com um crescimento de receita de 23,67% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esse crescimento pode ser um fator atraente para investidores que buscam operações em expansão no setor de REITs. Com 8 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Armada Hoffler Properties, Inc., os investidores podem aprofundar-se na saúde financeira e nas perspectivas futuras da empresa visitando https://br.investing.com/pro/AHH.
Esses insights e pontos de dados fornecem um panorama da paisagem financeira da Armada Hoffler enquanto ela busca fortalecer seu balanço por meio da mais recente oferta de ações. À medida que a empresa continua a navegar no mercado imobiliário, essas métricas serão cruciais para os investidores monitorarem o impacto da oferta na posição financeira e no desempenho de mercado da empresa.
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