Aroundtown SA emite título de €750 milhões e lança oferta de recompra

Investing.com — A Aroundtown SA, empresa de imóveis comerciais com sede em Luxemburgo, gerenciou efetivamente seu cronograma de vencimento de dívidas ao emitir um título de €750 milhões e iniciar uma oferta de recompra para determinadas séries de títulos. A empresa anunciou a emissão bem-sucedida de um título sênior não garantido de 5 anos com taxa de cupom de 3,5%, uma redução em relação à taxa anterior de 4,8% em julho de 2024. Esta emissão, ocorrida hoje, teve forte demanda dos investidores, com o livro sendo três vezes supersubscrito.

Simultaneamente, a Aroundtown lançou uma oferta de recompra visando mais de €2 bilhões em valor nominal de seus títulos em circulação, particularmente aqueles com vencimentos de curto prazo nos próximos 18 meses. Esta medida visa gerenciar o perfil de dívida da empresa e apoiar seu custo de endividamento. A oferta de recompra começou hoje e deve ser concluída em 13 de maio de 2025.

A empresa planeja utilizar sua liquidez, juntamente com os recursos da nova emissão de títulos, para pagar a dívida-alvo e outras obrigações de curto prazo conforme vencem. Até agora este ano, a Aroundtown já pagou aproximadamente €660 milhões em títulos e prevê uma redução adicional da dívida bruta no futuro próximo.

A Aroundtown SA é a maior empresa alemã de imóveis comerciais listada em bolsa, negociada no Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt sob o símbolo AT1. Ela se concentra em investir em propriedades geradoras de renda com potencial de valor agregado em localizações centrais das principais cidades europeias, predominantemente na Alemanha, Holanda e Londres.

Espera-se que o título receba uma classificação BBB da S&P. É importante observar que este anúncio não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro.

Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e destina-se apenas a fins informativos.

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