Arq anuncia oferta pública de ações ordinárias

GREENWOOD VILLAGE, Colo. - A Arq, Inc. (NASDAQ: ARQ), uma produtora norte-americana de carvão ativado e outros produtos à base de carbono, lançou uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias, anunciou a empresa hoje. A oferta inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem 15% adicionais de ações. Embora a conclusão e os termos da oferta estejam sujeitos às condições de mercado, os recursos são destinados a fins corporativos gerais.

Esses fins incluem capital de giro, despesas de capital - particularmente a construção em andamento de instalações de carvão ativado granular nas localizações da Arq na Louisiana e Kentucky - pesquisa e desenvolvimento, despesas comerciais, serviço da dívida e potenciais aquisições ou investimentos em novas tecnologias e negócios.

Canaccord Genuity e Roth Capital Partners estão gerenciando a subscrição desta oferta. A Arq havia anteriormente arquivado uma declaração de registro de prateleira, que entrou em vigor em 04.09.2024. A oferta é feita por meio de um prospecto e suplemento de prospecto, que estão disponíveis no site da SEC.

A Arq destaca-se como a única produtora verticalmente integrada de carvão ativado na América do Norte, focando em soluções inovadoras que contribuem para a sustentabilidade ambiental ao remover poluentes de vários elementos. As declarações prospectivas da empresa no comunicado de imprensa indicam suas intenções para a oferta, mas também reconhecem os riscos e incertezas que podem afetar o resultado real, incluindo as condições de mercado e a capacidade de atender às condições de fechamento da oferta.

Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Arq, Inc., e nenhuma oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar estes valores mobiliários será válida em qualquer jurisdição onde seria ilegal. As declarações prospectivas da empresa estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.

Em outras notícias recentes, a Pinnacle West Capital Corp. expandiu seu conselho de administração com a adição de três novos membros, Ronald Butler Jr., Carol S. Eicher e Susan T. Flanagan. As nomeações aumentaram o tamanho do conselho de nove para doze membros, com onze agora classificados como independentes. Os novos diretores trazem uma gama diversificada de experiência em finanças, energia e liderança corporativa. Este é um desenvolvimento significativo para a Pinnacle West, que opera principalmente através de sua subsidiária principal Arizona Public Service.

Em outros desenvolvimentos recentes, a Arq, Inc. aprovou seu Plano de Incentivo Omnibus 2024, permitindo a emissão de até 2,5 milhões de ações ordinárias. Esta medida foi ratificada durante a Assembleia Anual de Acionistas da empresa, onde todos os oito diretores nomeados foram eleitos para o Conselho de Administração. Além disso, a Arq, Inc. garantiu aproximadamente 15 milhões de dólares em novo financiamento de capital através de uma transação de investimento privado em ações públicas, indicando movimentos estratégicos para fortalecer sua posição financeira e capacidades operacionais.

Insights do InvestingPro

À medida que a Arq, Inc. (NASDAQ: ARQ) anuncia sua oferta pública de ações ordinárias, investidores potenciais e atuais acionistas estão avaliando a saúde financeira e a futura rentabilidade da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Arq é de 224,2 milhões de dólares, refletindo a avaliação atual do mercado para a empresa.

As métricas do InvestingPro mostram que a Arq experimentou uma taxa de crescimento de receita significativa de 12,87% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta tendência ascendente é reforçada por um crescimento de receita trimestral mais recente de 24,26%, demonstrando a capacidade da empresa de aumentar suas vendas no curto prazo. Apesar desses sinais encorajadores, o índice P/L da empresa é negativo em -49,12, indicando que atualmente não é lucrativa e, de acordo com uma das Dicas do InvestingPro, os analistas não esperam que a Arq seja lucrativa este ano. Isso se alinha com o uso declarado dos recursos da oferta pela empresa, que inclui capital de giro e despesas de capital, potencialmente para apoiar seu caminho em direção à rentabilidade.

Os investidores também podem notar que a margem de lucro bruto da Arq está em um sólido 41,52%, sugerindo que a empresa é eficaz no controle do custo dos bens vendidos em relação às vendas. No entanto, outra Dica do InvestingPro aponta que a Arq está sendo negociada a um múltiplo de avaliação EBITDA alto, o que pode sinalizar que a ação está relativamente cara em comparação com seus lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

Para aqueles que desejam se aprofundar nas finanças e previsões da Arq, o InvestingPro oferece um conjunto abrangente de ferramentas e dicas adicionais. No momento, há seis Dicas do InvestingPro adicionais disponíveis para a Arq, Inc., fornecendo mais insights sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da empresa. Essas dicas podem ser acessadas visitando a plataforma InvestingPro em https://br.investing.com/pro/ARQ.

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