Arq define preço para oferta pública de ações de 25 milhões de dólares

GREENWOOD VILLAGE, Colo. - A Arq, Inc. (NASDAQ: ARQ), produtora de carvão ativado e outros produtos de carbono, anunciou o preço de sua oferta pública de 4.770.000 ações a 5,25 dólares cada, prevendo receitas brutas de aproximadamente 25 milhões de dólares, antes de descontos e despesas de subscrição. A oferta, com previsão de encerramento em 23.09.2024, inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem até 715.500 ações adicionais.

A empresa planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, como capital de giro, despesas de capital em instalações de carvão ativado granular na Louisiana e Kentucky, pesquisa e desenvolvimento, despesas comerciais, serviço e pagamento de dívidas, e potenciais aquisições ou investimentos.

Canaccord Genuity e Roth Capital Partners estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta. As ações são oferecidas por meio de uma declaração de registro de prateleira arquivada na SEC e efetiva a partir de 04.09.2024. Detalhes sobre a oferta estão disponíveis no site da SEC.

A Arq é conhecida por seus produtos de tecnologia ambiental destinados a reduzir poluentes em vários meios e é a única produtora verticalmente integrada de carvão ativado na América do Norte. As declarações prospectivas da empresa indicam o uso previsto dos recursos e a data esperada de encerramento da oferta, sujeitos às condições de mercado e outros fatores.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Arq, Inc., produtora norte-americana de carvão ativado, anunciou uma oferta pública de suas ações ordinárias. Os fundos levantados com esta oferta destinam-se a diversos fins corporativos, como capital de giro, pesquisa e desenvolvimento, serviço de dívida e potenciais aquisições. A oferta está sendo gerenciada pela Canaccord Genuity e Roth Capital Partners. Paralelamente, a Arq, Inc. também aprovou seu Plano de Incentivo Omnibus 2024, permitindo a emissão de até 2,5 milhões de ações ordinárias, e garantiu aproximadamente 15 milhões de dólares em novo financiamento de capital por meio de uma transação privada de investimento em ações públicas.

Por outro lado, a Pinnacle West Capital Corp., uma holding do setor de energia, expandiu seu conselho de administração com a adição de três novos membros, Ronald Butler Jr., Carol S. Eicher e Susan T. Flanagan. Esses novos diretores trazem uma gama diversificada de experiências em finanças, energia e liderança corporativa, potencialmente oferecendo perspectivas e orientações valiosas para a estratégia e operações da Pinnacle West.

Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para ambas as empresas. Vale ressaltar que essas decisões e ações estão sujeitas a vários fatores e condições, e os resultados reais podem diferir dos planos projetados.

Insights do InvestingPro

À medida que a Arq, Inc. (NASDAQ: ARQ) prossegue com sua oferta pública, os dados mais recentes do InvestingPro fornecem um panorama da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Arq é de 225,29 milhões de dólares, indicando seu tamanho dentro do setor. Apesar de um cenário fiscal desafiador, com um índice P/L negativo de -49,12 refletindo sua falta de lucratividade nos últimos doze meses, a empresa mostrou um sólido crescimento de receita de 12,87% no mesmo período.

Os investidores também podem observar que a Arq experimentou um retorno significativo no último ano, com um Retorno Total de Preço de 1 Ano de 265,87%. Este crescimento impressionante pode ser um sinal de forte confiança do mercado no futuro da empresa, apesar dos analistas não anteciparem lucratividade para o ano corrente. Além disso, os ativos líquidos da Arq superaram suas obrigações de curto prazo, o que sugere resiliência financeira para cumprir seus passivos imediatos.

Para aqueles que buscam uma análise mais profunda das finanças da Arq, a margem de lucro bruto da empresa é de 41,52%, indicando uma forte capacidade de reter ganhos das vendas após contabilizar o custo dos bens vendidos. A plataforma InvestingPro lista várias dicas adicionais que podem ser inestimáveis para investidores considerando as ações da Arq, incluindo a taxa de queima de caixa da empresa e seu alto múltiplo de avaliação EBITDA.

Para uma análise mais aprofundada e um total de 9 Dicas do InvestingPro, as partes interessadas podem visitar InvestingPro. Esta plataforma oferece um conjunto abrangente de ferramentas e insights para ajudar os investidores a tomar decisões informadas.

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