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LONDRES - A Arqiva Broadcast Finance plc planeja oferecer £500 milhões em títulos de taxa fixa com vencimento de 5 anos e um período de não-chamada de 2 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido na terça-feira.
O HSBC Bank plc atuará como coordenador de estabilização para a oferta, com o período de estabilização previsto para começar em 25 ou 26 de junho e concluir até 04.08.2025.
O gestor de estabilização pode alocar títulos em excesso ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, embora não haja garantia de que qualquer ação de estabilização será tomada. Tais ações seriam conduzidas de acordo com as leis e regras aplicáveis.
A facilidade de alocação excedente permite títulos adicionais de até 5% do valor nominal agregado, com estabilização a ser realizada no mercado de balcão.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos nos Estados Unidos. Dentro do Espaço Econômico Europeu, a oferta é direcionada apenas a investidores qualificados conforme definido no Regulamento de Prospecto.
No Reino Unido, a oferta visa indivíduos com experiência profissional em investimentos ou pessoas com alto patrimônio líquido, no sentido da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000.
O preço da oferta ainda não foi determinado, segundo o comunicado à imprensa.
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